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全球即时看!大行评级 | 花旗:升腾讯音乐(TME.US)目标价至9美元 评级“中性”


(资料图)

格隆汇1月30日丨花旗发报告表示,预计腾讯音乐(TME.US)去年第四季总收入符合预期,经调整净利润则或略高过预期,料总收入将按年下跌4%至73亿人民币,及经调整净利润为14.7亿人民币。展望今年,花旗指预计腾讯音乐线上音乐的季度用户净增量将保持在200至300万,每户月平均收入(ARPU)将逐步提高,毛利率将逐步改善。随着宏观经济复苏和低基数下,线上广告收入将重新加速增长。虽然社交娱乐的收入将继续按年下降,但速度可能会放缓。花旗对腾讯音乐目标价由6.5美元升至9美元,又指该股自去年11月以来累计上升超过140%,相当于今明两年市盈率预测18.2倍和17.3倍,目前估值合理惟不太吸引,因此维持“中性”评级。该股现报8.67美元。

标签: 宏观经济 估值合理

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