浅析俄乌冲突对我国新能源装备行业发展的影响

2022年2月24日，俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动，俄乌军事冲突宣告爆发。随后，美欧日韩澳等国家对俄罗斯能源、金融、经济实施全面制裁。能源是决定人类生存和发展的重要物质基础，这场针对传统石化能源实施的制裁与反制裁，将对全球新能源行业发展产生长期深远的影响。

一、冲突激发能源安全焦虑并将深刻改变全球新能源发展格局

俄乌冲突是二战结束以来国际政治经济领域的重大安全事件，对现行全球治理和全球经济结构形成深刻影响，对国际能源生产和消费形成巨大冲击。（一）引发国际能源市场价格异常波动。2月24日冲突爆发日，纽约原油期货价格突破100美元每桶，荷兰TTF天然气期货价格当日最高涨幅超过60%，达到近期最高位。3月2日，国际油价再次拉升，一举突破110美元/桶的高点，上海原油期货主力合约成交价创该品种上市以来新高。随着制裁方和反制裁方的拉锯博弈，能源市场价格运行更趋复杂，波动加剧；（二）能源生产供应结构版图发生较大改变。根据《BP统计年鉴2021年》的数据，俄罗斯天然气储量约占世界储量的19.9%，居世界第一位，产量名列世界第二，石油储量约占世界储量的6.2%，居世界第六位，原油和凝析油产量名列世界第二，煤炭生产占世界第六位，煤炭出口居世界第三名。西方国家“组团”式全面制裁，直接限制俄罗斯能源出口进而影响其生产，金融制裁将削弱生产设备更新进而影响未来产能，俄罗斯在能源市场份额减少将被美国和沙特等其他国家填补，国际能源供应结构将发生较大调整；（三）全球经济复苏预期改变，能源消费需求受到抑制。全球新冠疫情肆虐2年多，经济恢复发展基础脆弱，人们对经济快速复苏的预期被突如其来的冲突和制裁打乱，能源价格的大幅上涨，将导致全球通货膨胀，人们的能源消费需求将被抑制，全球经济增长动力减弱。摩根大通预测，如果国际油价上涨至150美元/桶，通胀率将达到7%以上，全球经济增长预期将被完全打乱；（四）国际能源开发合作将重新洗牌。能源产业属于对资源禀赋依赖较强和资本技术密集型产业，国际合作和国际贸易是平衡供需和提高市场效率的关键。冲突发生以来，德国已宣布冻结“北溪二号”项目，英国石油公司、壳牌、埃克森美孚等先后宣布退出与俄罗斯相关能源企业的合作关系，西方国家还发起SWIFT制裁，使得俄罗斯跨境资金流动受阻。这些制裁，必将引起俄罗斯采取反制措施，从而引发连锁反应。

俄乌冲突在产生上述影响的同时，还激发和强化世界各国的能源安全焦虑和危机意识，人们不得不重新考量能源安全保障的构建问题。欧洲是全球能源低碳转型的倡导者和坚定支持者，弃煤弃核、大力发展太阳能、风电新能源的决心和力度很大，新能源发展也很快，由于传统石油、天然气和煤炭等传统能源资源高度匮乏，新能源在能源结构中的占比较低，未来欧洲只有超常规加快新能源开发，提高能源自给率，才能有效构建能源安全屏障。

二、我国新能源装备制造业将迎来重大发展机遇

我国能源资源禀赋具有富煤、缺油、少气的特征，在全球低碳能源体系构建过程中，始终具有加快发展新能源的内生需求。面对能源安全挑战，我国政府居安思危，长期坚持大力扶持太阳能、风能等新能源产业发展，现已取得明显成效。我国新能源产业体系快速形成，生产能力迅速扩大，技术经济优势明显提高，光伏电池技术和质量位居世界前列，全球光伏电池产量排名前10 企业中我国已占5 家，风电产业发展迅速，我国去年海上风电装机规模跃居世界第一，具有领先水平和全球竞争力的风电产业链和供应链已经初步形成。在未来全球新能源开发大潮中，我国新能源装备制造业将迎来重大发展机遇，相关企业要特别注意发挥自身先发竞争优势：一是合理发挥制造成本优势。我国光伏及风电产业经过多轮技术迭代，生产制造成本已经具有明显竞争优势，为避免恶性价格竞争导致不正当竞争调查，应当注意发挥行业协会等组织的协调作用；二是注意发挥系统集成优势。我国基建行业国际竞争优势明显，光伏和风电的电场建设属于系统集成工程，应当注重跨界组团竞争策略，将单项竞争优势转变为系统集成竞争优势；三是注意积累标准制定优势。我国新能源装备制造领先，需要注意积极参与行业标准的制定，引领行业发展。（北京市十一学校 王廷予）

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