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有底气!中国平安自购公司A股股票资金超145亿元

2020-03-02 15:00:39 来源:上海证券报

想要让股民们相信“目前公司股价被低估”,没有什么比上市公司或大股东自己拿出“真金白银”直接增持,更有说服力的。

3月1日,中国平安公告透露称,在过去的一周内(2月24日至28日),公司分别动用“2020 年度核心人员持股计划”和“2020年度长期服务计划”,买入公司A股股票,合计动用资金超过46亿元。

上证报记者统计发现,2019年3月至今,通过核心人员持股计划、长期服务计划和回购等三种方式,中国平安自购公司A股股票的资金超过145亿元。而自2015年3月核心员工持股计划首次自购公司A股至今,中国平安通过以上三种方式自购公司A股股票,已耗资165亿元。

据了解,中国平安的核心员工持股计划的存续期限为6年,虽然说今年是计划的最后一年,不过,中国平安表示,不排除今后董事会对该持股计划进行存续期延长。此外,长期服务计划存续期为10年,今年才进行到第二年,未来还有8年。

动用两个持股计划

上周抄底公司A股46亿元

从3月1日披露的公告来看,此次抄底公司A股股票,中国平安分别动用了两个持股计划。

1、中国平安2020 年度核心人员持股计划

2020年2月24日至2月27日,中国平安2020年度核心人员持股计划通过二级市场完成购股,共购得公司A股股票约796万股,成交金额约6.38亿元,成交均价约80.17元/股。

本次所购买的股票锁定期为2020年3月2日至2021年3月1日。自愿参加中国平安2020年度核心人员持股计划的人员共1522人。根据持股计划方案规定,锁定期满后,计划持有人实际可归属的股票数量根据业绩达成情况确定。

中国平安的核心员工持股计划由2015年公司第一次临时股东大会审议通过,持股计划存续期限为6年。从2015年3月起,每年均会展开一次自购公司A股股票行动。

上证报记者统计梳理发现,2015年3月至今,中国平安通过核心人员持股计划自购公司A股股票总金额已超过32亿元,合计买入股份数量为6098万股。

也就是说,今年是核心人员持股计划的最后一年。不过,中国平安曾对外表示,不排除今后董事会对该持股计划进行存续期延长。

2、中国平安2020 年度长期服务计划

2020年2月24日至2月28日,中国平安2020年度长期服务计划通过二级市场完成购股,共购得公司A股股票约4976万股,成交金额约39.89亿元,成交均价约为80.15元/股。

中国平安2020年度长期服务计划的上述购股资金均来源于员工应付薪酬额度。参与中国平安2020年度长期服务计划的人员多达32022人。根据方案规定,中国平安长期服务计划的参与人员,从该公司退休时方可提出计划权益的归属申请,在得到确认并交纳相关税费后最终获得归属。

中国平安的长期服务计划于2018年12月经公司股东大会审议通过,存续期为10年。自2019年5月首次进行后,此次为第二次进行长期服务计划股票购买公司A股股票行动。

据上证报记者统计,2019年5月至今,中国平安通过长期服务计划自购公司A股股票金额合计已超过82亿元,合计买入股份数量为1.04亿股。

和核心人员持股计划所不同,长期服务计划存续期为10年,今年才进行到第二年,未来8年,中国平安还会持续通过长期服务计划买入自家A股股票。而且根据此前公告披露,长期服务计划的存续期届满之后,仍可由中国平安董事会决议延长。

在投行人士看来,中国平安的长期服务计划其实是公司升级版的员工持股计划,主要有三大特点:

一是入市资金多,在不影响公司整体利润和现金分红的前提下,调取公司年净利润的3%至5%用于长期服务激励;

二是覆盖范围广,原有核心员工持股计划仅1000多人参加,按比例仅占员工总数的0.25%左右,而长期服务计划的覆盖人数达几万人;

三是期限长,参与员工从公司退休时方能提出归属申请,得到确认并缴纳相关税费后最终获得计划权益的归属。这无疑能达到吸引、激励和保留核心人才长期服务于公司的效果。

此前一年回购50亿元触及回购计划下限

除了以上两个员工持股计划之外,中国平安此前一年还通过集中竞价交易方式回购A股股份,斥资超过50亿元。

根据中国平安不久前披露的公告内容来看,截至2020年1月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份约5759万股,已支付的资金总额合计超过50亿元,最低成交价格为79.85元/股,最高成交价格为91.43元/股。

回购A股股份方案分别是在中国平安2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会审议通过的。根据规划,这一轮跨度长达一年的回购计划,拟回购约50亿元至100亿元。

也就是说,通过一年的回购,中国平安的回购额已经触及计划下限。对于“下一步是否会进一步回购”这个问题,中国平安首席财务官姚波曾在2019年8月召开的中国平安中期业绩发布会上表示,未来是否还会回购将取决于市场和股价波动等因素。

背后释放的信号

多位主流投行研究人员向记者表示,金融主业经营稳健、科技创新业务亮眼,营运利润和分红派息每年稳步增长,是中国平安连续开启自购公司A股股票行动的底气所在。

“从回购到动用员工持股计划自购,中国平安在一年时间里斥资一百多亿买入公司A股股票,说明公司对自身的整体经营实力和未来的发展前景充满信心,同时释放出公司股价在二级市场被低估的信号。这也彰显公司的经营状况良好,现金流较为充裕。”一家大型投行人士进一步分析称。

不过,也有投行人士认为,上市公司增持计划尤其是回购并不是一个常态,是公司对发展前景和股价的判断,分红和回购都是对股东的回报。站在管理层角度,还是积极做好公司基本面,把业务做得更扎实,使业绩持续稳定增长,使投资者看到公司的投资价值,股价自然而然地也会反映公司的基本面。“所以,建议投资者还是要站在长期投资的角度,去观察公司的基本面。”

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