意外险市场迎巨大变革 严打捆绑销售等乱象

存在搭售和捆绑销售、手续费畸高、骗保骗赔等问题的意外险市场将迎来一场巨大变革。3月5日，银保监会下发《关于加快推进意外险改革的意见》(以下简称《意见》)明确，将从推进市场化定价改革、强化市场行为监管等多个角度规范意外险市场发展，拟在2021年底实现意外险费率市场化形成机制基本健全。而随着产品价格回溯调整机制的建立、针对恶意骗保的高风险客户“黑灰名单”的制定等相继落地，未来千亿意外险市场的众多乱象有望得到解决。

保费连涨背后

捆绑销售等乱象频发

“意外和明天，永远不知哪一个会先到来。”为了防止意外发生，对消费者来说，杠杆率高的意外险不失为一个好的选择。

意外险，也称意外伤害保险，是一种以被保险人因遭受意外伤害造成死亡、残废为给付保险金条件的人身保险，目前多数人身险公司和财险公司均开展了相关业务。

公开数据显示，2019年意外险业务保费收入达到1175.16亿元，同比增长9.26%，约占原保险保费收入总额的2.76%。而在此之前，自2013年至2018年，意外险业务保费收入连续六年增长超过10%，其中，2013年、2017年和2018年的增速达到19%以上。

然而，在保费收入持续增长的同时，也伴随着乱象，搭售和捆绑销售、定价随意、手续费畸高、数据不真实等问题高发。其中，意外险搭售更是花样迭出，从火车票、飞机票搭售乘意险到现金贷平台捆绑借意险层出不穷。

北京商报记者在黑猫投诉网站上搜索“贷款搭售保险”关键字，共显示156条投诉，现金贷平台捆绑销售意外险的情况屡见不鲜。例如，有匿名用户投诉，2019年1月31日，通过及贷App借款20000元，实际到账17514元。该用户查询发现，平台以保险费的名义在发放贷款本金中预先扣除2486元用于购买易安财险借款人意外险。

此外，定价随意、手续费畸高、财务业务数据不真实等乱象亦频发。银保监会人身险部相关负责人表示，在调研摸排过程中发现意外险手续费率、渠道费用水平较高，如银行借款意外险、旅游意外险等，在个别地方手续费率高达50%，航空意外险业务手续费率在有的渠道超过90%。

为此，银保监会多次对人身保险产品问题进行通报，点名部分寿险公司存在意外险经营违法违规问题。如海保人寿在销售借款人意外伤害保险过程中，没有完全按照经备案的保险条款对费率浮动进行管理;与易康吉经纪约定的佣金费用率大幅高出精算报告中的预定费用率水平。

事实上，除保险公司外，部分保险消费者也存在着恶意重复投保、高额投保以及骗保骗赔等欺诈行为，使得低风险客户为高风险客户买单。轰动一时的“境外杀妻骗保”案中，男子在作案前曾为妻子在11家不同保险公司购买大额保单，投保总价值高达2676万元，受益人均指向丈夫，险种涉及11种。

市场化定价潮起

价格驶入下行通道

“用两年时间扭转意外险市场乱象丛生的局面，为建设格局规范有序、服务领域广泛、社会普遍认可的意外险市场打下坚实的基础。”银保监会圈定了意外险改革目标。

改革的首个关键点指向了定价机制。为此，将采取多项措施实施市场化改革，主要包括健全意外险精算体系，进一步完善意外险定价假设规定，强化法定责任准备金监管，切实防范风险;建立产品价格回溯调整机制，逐步淘汰赔付率过低、渠道费用过高、定价明显不合理的产品;编制意外险发生率表，探索建立意外伤害发生率表动态修订机制。

据了解，意外险以发生率为定价基础，但从过往的定价情况来看，有许多限制因素存在。对外经贸大学保险学院副院长谢远涛指出，首先，意外险的发生率一般较小，因此每家公司根据自身的数据进行定价，会使得总体样本量不够，定价的信度不高。也有部分公司根据信度模型，借鉴其他公司产品定价，使得费率可能出现扭曲。

某财险公司非车险负责人也表示，以前没有行业统一的意外险事故发生率的数据库，都是保险公司自己的数据，数据量不够大，也不能共享。从这个角度，亟须建立行业数据库。

其次，谢远涛表示，意外险市场中，保险公司相对弱势，渠道主要控制在大型旅行社等机构，保险公司缺少议价能力，市场随之出现乱象。另外，费率因子相对较粗糙，也使得意外险的定价没有实现风险同质化定价，导致价格扭曲和价格补贴效应严重。

而通过此次改革，银保监会有关部门负责人强调，意外险费率形成机制将更加科学，价格能够更加充分反映历史数据、行业经验和市场供求关系，责任准备金监管将进一步强化，风险能够得到有效防范。

针对相关机制，银保监会提出了“两年计划”，即2020年底意外险费率市场化形成机制基本建立，发展环境持续优化，产品供给更加丰富;2021年底意外险费率市场化形成机制基本健全，标准化水平明显提升，市场格局更加规范有序，服务领域更加广泛。

北京商报记者采访获悉，目前银保监会已对意外险精算体系完善、意外险发生率表编制进程圈定出时间表。具体来看，按照时间进度安排，2020年完成完善意外险定价假设规定、建立保险行业意外险数据库、编制意外险伤残死亡等发生率表等。

制定“黑灰名单”

监管清查不手软

为强化市场行为监管，银保监会针对搭售和捆绑销售、手续费畸高、财务业务数据不真实等问题，按照市场主体全面自查自纠、监管部门进行重点检查的方式，组织开展意外险市场清理整顿，并严格依法执行对机构和责任人的双罚制度。

值得一提的是，意外险也将制定统一的专项监管制度和建立健全信息披露机制。银保监会表示，将制定统一的意外险专项监管制度，研究完善重点领域团体意外险与责任险监管制度，防止不正当竞争，促进团体意外险与责任险规范、协调发展等;同时，完善市场主体意外险信息披露制度，逐步公开定价依据、经营数据、理赔机构、典型案例、合作机构等信息，提高意外险市场透明度。

同时，还将着力防范骗保、骗赔等保险欺诈行为，研究制定“黑名单”“灰名单”标准。银保监会相关部门负责人表示，依托保单信息登记平台，在保障客户信息安全基础上，建立健全意外险保单信息共享机制。针对恶意重复投保、高额投保等高风险客户，及时进行风险提示。

为了有效防范保险欺诈，《意见》还指出，将建立反保险欺诈长效协作机制，发挥行业自律组织和基础平台作用，组织建立行业意外险反欺诈工作联盟，提升行业整体防控欺诈风险的水平。

谢远涛认为，就保险公司而言，保险科技的应用对于管控风险，降低骗保骗赔发生率，进而维护优质客户、降低成本和保费具有显著作用。同时，除了保险公司自身风控水平的提升，整个行业也应该规范，例如宏观监管和法律法规文件的出台，特别是接入征信系统，建立共享数据库都有明显影响。最后，随着国民素质不断进步，保险意识逐步稳定增强，也会有利于降低骗保等行为。