破发股百济神州跌6.2% 去年底IPO募资222亿元

北京3月4日讯今日，百济神州(688235.SH)股价下跌，截至收盘报116.18元，跌幅6.20%，成交额4.34亿元，振幅3.04%，换手率4.94%，总市值1219.10亿元。

百济神州于2021年12月15日在上交所科创板上市，发行价格为192.60元/股。该股上市首日开盘报176.96元，跌破发行价，收报160.98元，跌幅16.42%。

百济神州本次发行募集资金总额为221.60亿元（行使超额配售选择权之前）；254.84亿元（全额行使超额配售选择权之后）；扣除发行费用后，募集资金净额为216.30亿元（行使超额配售选择权之前）；249.07亿元（全额行使超额配售选择权之后）。

百济神州最终募集资金净额比原计划多16.30亿元（行使超额配售选择权之前）；49.07亿元（全额行使超额配售选择权之后）。百济神州于2021年12月8日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金200.00亿元，分别用于药物临床试验研发项目、研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

百济神州本次保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司，保荐代表人为张韦弦、刘尚泉、李振兴、刘吉宁，联席主承销商为摩根大通证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

百济神州本次发行费用共计5.29亿元（行使超额配售选择权之前）；5.77亿元（全额行使超额配售选择权之后）。其中，中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司获得保荐费用及承销费用4.72亿元（行使超额配售选择权之前）；5.19亿元（全额行使超额配售选择权之后）。

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