黄河旋风拟向控股股东定增募资不超10.5亿 股价涨4.2%

北京4月7日讯黄河旋风(600172.SH)股价今日上涨，截至收盘报9.62元，涨幅4.23%，换手率7.66%，振幅6.61%，成交额9.62亿元，总市值138.74亿元。

昨日晚间，黄河旋风发布2022年非公开发行A股股票预案，本次发行股票数量不超过1.47亿股（含本数），以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。本次非公开发行股票数量上限未超过公司本次发行前总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。依据公司与发行对象签署的《附生效条件的股份认购协议》，本次非公开发行股票数量不低于1.12亿股（含本数）且不超过1.47亿股（含本数），上述非公开发行的股份全部由河南黄河昶晟控股有限责任公司认购。若公司在关于本次非公开发行股票的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

黄河旋风本次非公开发行股票的发行价格为7.14元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

黄河旋风本次非公开发行股票的对象为河南黄河昶晟控股有限责任公司，为上市公司控股股东黄河实业的全资子公司，因此本次发行构成关联交易，在公司董事会审议本次非公开发行相关议案时，关联董事已回避表决，在公司股东大会审议本次非公开发行相关议案时，关联股东将对相关议案回避表决。发行对象将以现金方式认购本次非公开发行的股票。

黄河旋风本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不低于8.00亿元（含本数），且不超过10.50亿元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

1.培育钻石产业化项目，投资总额12.44亿元，拟投入募集资金额8.00亿元；2.补充流动资金及偿还银行贷款，投资总额2.50亿元，拟投入募集资金额2.50亿元。

黄河旋风表示，上述募投项目中培育钻石产业化项目拟投入的募集资金用于该项目中高温高压培育钻石合成车间相关的工程费用（主要包含建筑安装工程费和设备及工器具购置费）。

截至黄河旋风上述预案公告日，乔秋生直接持有公司3144.09万股股票，占公司已发行股本的2.18%，黄河实业持有公司2.62亿股股票，占公司已发行股本的18.18%，公司实际控制人乔秋生合计控制公司20.36%的股份。按本次非公开发行股票数量的上限测算，本次非公开发行完成后，乔秋生直接及通过黄河实业、昶晟控股间接持有黄河旋风的股份不高于总股本的27.73%，黄河实业仍为公司控股股东，乔秋生仍为公司的实际控制人，因而本次发行不会导致公司控制权发生变化。

黄河旋风表示，本次非公开发行完成后，公司的财务结构得到优化，不存在大量增加公司负债（包括或有负债）的情形，公司资产负债率将得到改善。由于公司主营业务对资金流动性要求较高，以及单个项目的投资金额较大的特点，若以银行短期贷款等债务融资方式筹措流动资金，将会导致公司资产负债率迅速上升，财务成本显著提高，出现“短贷长投”的资本结构劣化局面，并增加整体偿债风险。因此，采用非公开发行的方式进行融资在满足公司日益增长的资金需求的同时，将有效降低财务费用，优化公司财务结构，符合公司全体股东的利益。

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