环球观速讯丨宏景科技上市首日涨24.6% 超募3.6亿华兴证券保荐

北京11月11日讯今日，宏景科技股份有限公司（以下简称“宏景科技”，301396.SZ）在深交所创业板上市。截至收盘，宏景科技报50.01元，涨幅24.62%，成交额7.52亿元，振幅24.94%，换手率63.84%，总市值45.70亿元。

报告期内，宏景科技主要面向政府机关、事业单位、企业等客户，在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案。公司具备良好的咨询和设计能力、软件开发能力、系统集成能力、项目实施及管理能力，可以向客户提供包括前期咨询、方案设计、软件开发、系统集成、运行维护等全过程的综合服务。

本次发行前，欧阳华直接持有公司3305.48万股，持股比例为48.23%，并通过慧景投资间接控制公司524.68万股，间接控制的股份比例为7.66%，合计控制的股份比例为55.89%，为公司的控股股东及实际控制人。

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2022年3月30日，宏景科技首发过会，上市委会议提出问询的主要问题：

1.发行人2020年12月确认收入的前十大项目中，部分项目的验收周期在2天之内，半数项目的验收时点集中在12月末。请发行人说明：（1）部分项目验收周期明显短于平均验收时间的原因；（2）12月末集中验收的原因；（3）2020年12月确认收入的前两大客户未按约定付款且回款比例较低的原因。请保荐人发表明确意见。

2.报告期内发行人外购材料成本、劳务分包、技术服务采购成本占比较高。请发行人说明：（1）上述情形是否符合行业惯例；（2）发行人核心技术能力的具体体现。请保荐人发表明确意见。

3.报告期内发行人存在将部分业务分包，不符合合同约定的情形。请发行人结合合同相关条款说明：（1）发行人应承担的法律责任及是否存在潜在法律纠纷；（2）相关内部控制制度是否健全并得到有效执行。请保荐人发表明确意见。

宏景科技本次在深交所创业板上市，公开发行股票2284.49万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为新股发行，无老股转让，发行价格为40.13元/股，保荐机构（主承销商）为华兴证券有限公司，保荐代表人为岳亚兰、李泽明。

宏景科技本次公开发行募集资金总额为人民币91,676.58万元，扣除发行费用后，募集资金净额为81,717.66万元。宏景科技最终募集资金净额较原计划多36,085.31万元。宏景科技于2022年11月8日披露的招股书显示，公司拟募集资金45,632.35万元，分别用于智慧城市行业应用平台升级项目、AIoT基础平台开发项目、营销系统升级项目、补充流动资金。

公司本次发行费用（不含增值税）总额为9,958.92万元，其中华兴证券有限公司获得保荐及承销费用7,921.70万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，宏景科技的营业收入分别为40,224.42万元、56,739.97万元、73,078.72万元、25,192.80万元；归属于母公司所有者的净利润分别为3,474.66万元、6,524.78万元、8,814.40万元、906.30万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,247.16万元、6,158.24万元、8,126.82万元、556.78万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1,970.77万元、3,283.21万元、1,368.55万元、-16,560.21万元。

公司2022年1-9月预计实现营业收入39,471.84万元至41,453.31万元，预计较2021年1-9月增加25.32%至31.61%；公司2022年1-9月预计实现归属于母公司所有者的净利润2,038.61万元至2,540.59万元，预计较2021年1-9月增加16.28%至44.91%；公司2022年1-9月预计实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润1,629.51万元至2,131.49万元，预计较2021年1-9月增加15.17%至50.65%。

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