洲际船务港股上市首日破发跌21% 募资净额3.48亿港元|环球今热点

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北京3月29日讯今日，洲际船务集团控股有限公司（以下简称“洲际船务”，02409.HK）在港交所上市，发售价为每股3.27港元。截至收盘，该股报2.58港元，跌幅21.10%，港股市值12.90亿港元，跌破发行价。

发售价及配发结果公告显示，洲际船务全球发售的发售股份数目为125,000,000股股份，香港发售股份数目为12,500,000股股份，国际配售股份数目为112,500,000股股份。洲际船务的独家保荐人为中泰国际融资有限公司，独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中泰国际证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源香港、钜诚证券、交银国际、民银资本，联席牵头经办人为富途证券、华盛证券。

公告显示，按发售价每股发售股份3.27港元计算，洲际船务将收取的全球发售所得款项净额（经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支及假设超额配股权未获行使）估计约为348.0百万港元。倘超额配股权获行使，洲际船务将就发行10,245,000股额外发售股份，收到约32.5百万港元的额外所得款项净额。

招股书显示，洲际船务为一家总部位于中国的综合航运服务提供商。公司致力于为客户提供海运业价值链上全面的一站式航运解决方案。洲际船务主要向客户提供航运服务及船舶管理服务。凭借所提供的服务，洲际船务主要定位于海运业价值链的中上游。

于往绩记录期间，公司通过由公司的控制船舶及租入船舶组成的船队提供航运服务。公司控制船舶的船队主要包括公司自营或与业务伙伴联营，或公司通过光船租赁或融资租赁安排长期租赁的干散货船。另一方面，公司的租入船舶由公司主要根据定期期租及航次期租(TCT)向船舶供应商租用的干散货船组成。公司的船队于2019年、2020年及2021年12月31日以及2022年9月30日分别包括16艘、15艘、22艘及21艘控制船舶，且公司截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九个月分别订立合共超过60项、160项、200项及90项租入船舶合约。

2019年、2020年、2021年以及2022年1-9月，洲际船务收入分别为135,607千美元、178,929千美元、372,738千美元、285,311千美元；期内溢利分别为8,434千美元、724千美元、40,005千美元、55,434千美元；经营活动所得现金净额分别为9,559千美元、24,473千美元、88,147千美元、57,164千美元。

洲际船务表示，公司的纯利由截至2019年12月31日止年度的约8.4百万美元减少至截至2020年12月31日止年度的约0.7百万美元，相当于减少约91.4%。此乃主要由于以下各项的综合影响导致公司于2020年的盈利能力下降：由于公司的船队扩张及租入船舶合约增加，公司的租赁费成本、船员派遣开支、燃料成本及港口费增加及初期干散货的需求下降，导致2020年日均BDI下降。

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