晨丰科技拟向准实控人丁闵定增募4.49亿元 股价涨停

北京5月10日讯 晨丰科技（603685.SH）今日盘中涨停，收报12.06元，涨幅10.04%。

昨晚，晨丰科技发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行募集资金金额为44870.01万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

(资料图片仅供参考)

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次向特定对象发行股票的发行对象为丁闵，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行定价基准日为公司第三届董事会2023年第一次临时会议决议公告日。本次发行的认购价格为8.85元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

若本次发行完成后，丁闵在公司拥有表决权的股份未超过公司已发行股票的30%，丁闵本次认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让；若本次发行完成后，丁闵持有在公司拥有表决权的股份超过公司已发行股票的30%，丁闵本次认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

晨丰科技本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若相关法律、法规对决议有效期有新的规定，从其规定。

截至预案出具之日，上市公司晨丰科技控股股东为求精投资，实际控制人为何文健和魏新娟。

2023年5月7日，丁闵与求精投资、香港骥飞、魏一骥签署了《放弃表决权协议》，约定求精投资放弃其持有的上市公司33800381股股份（约占本次向特定对象发行前公司股份总数的20%）对应的表决权，弃权期限自协议签署日至该等股份过户至收购人证券帐户日为止；香港骥飞放弃其持有的上市公司39546000股股份（约占本次向特定对象发行前公司股份总数的23.40%）对应的表决权，魏一骥放弃其持有的上市公司6323368股股份（约占本次向特定对象发行前公司股份总数的3.74%）对应的表决权，香港骥飞、魏一骥的弃权期限自协议签署日至收购人及其一致行动人持有的晨丰科技的股份比例超过求精投资、香港骥飞、魏一骥及其一致行动人合计持有的晨丰科技股份比例10%（含本数）以上或各方协商一致达成书面终止协议为止。

2023年5月7日，求精投资与丁闵签署了《股份转让协议》，约定求精投资将其持有的公司33800381股无限售条件流通股通过协议转让的方式转让给丁闵，占截至预案披露日公司总股本的20.00%。同日，求精投资分别与重湖私募和方东晖签署了《股份转让协议》，求精投资通过协议转让方式向重湖私募和方东晖分别转让其持有的公司11387987股和14130632股股份，分别占截至预案披露日公司总股本的6.74%和8.36%。

上述股权转让完成后，丁闵持有上市公司20%股份及表决权，求精投资、香港骥飞及魏一骥合计持有的表决权数量为0，上市公司控股股东及实际控制人变更为丁闵。

丁闵取得上市公司控制权后，在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数计算，本次发行完成后，丁闵持有的上市公司股份将增至84500952股，约占本次发行完成后上市公司总股本的38.46%。本次发行完成后，丁闵将进一步巩固上市公司控制权，本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，丁闵是公司的关联方，丁闵认购本次向特定对象发行股票的行为构成公司的关联交易。

晨丰科技前次募集资金使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券415万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金41500.00万元，坐扣承销和保荐费用560.25万元后的募集资金为40939.75万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2021年8月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13万元后，公司本次募集资金净额为40625.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464号）。

晨丰科技发布2022年年度报告。2022年，晨丰科技实现营业收入11.62亿元，同比下滑24.92%；归属于上市公司股东的净利润-4047.76万元，同比下滑140.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4652.36万元，同比下滑158.26%；经营活动产生的现金流量净额3.07亿元。

晨丰科技2022年度计提资产减值准备金额为4799.69万元，上期金额为2473.32万元。

经晨丰科技2023年4月26日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司不满足“上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正”的现金分红前提条件，同时结合行业的发展情况和公司的经营情况与发展战略，公司2022年度拟不进行利润分配。2022年度利润分配方案尚须经2022年年度股东大会审议通过后实施。

晨丰科技2023年第一季度报告显示，2023年一季度，晨丰科技实现营业收入2.50亿元，同比下滑16.77%；归属于上市公司股东的净利润389.81万元，同比下滑27.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润274.65万元，同比下滑23.06%；经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，同比下滑51.47%。

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