华菱精工拟定增募不超4.17亿实控人变更 股价一字涨停

北京5月16日讯华菱精工(603356.SH)今日涨停，截至收盘报14.27元，涨幅10.02%，总市值19.03亿元。

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华菱精工昨日晚间发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。预案显示，公司本次发行计划募集资金总额不超过41,719.70万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。

本次发行的发行对象为捷登零碳，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的股票数量不超过40,002,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由捷登零碳认购，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行同意注册文件为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定、发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

本次发行的定价基准日为第三届董事会第二十七次会议决议公告日，发行价格为10.43元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。

捷登零碳认购的本次发行的股票自股份登记完成之日起36个月内不得转让。

黄业华、马息萍和黄超拟将其持有的公司12,667,300股股份（占本次发行前总股本的9.50%）转让予捷登零碳，同时，黄业华和黄超将其余所持27,217,600股股份（占本次发行前总股本的20.41%）之表决权委托给捷登零碳。公司与本次发行认购对象捷登零碳签订了《股份认购协议》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，捷登零碳与公司构成关联关系，其认购公司本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。

2023年5月15日，捷登零碳与黄业华、马息萍和黄超签署《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式受让转让方持有的上市公司12,667,300股股份（占上市公司股份总数的9.50%）。同日，捷登零碳与黄业华和黄超签署《股份表决权委托协议》，黄业华、黄超拟将其持有的上市公司27,217,600股股份（占上市公司股份总数的20.41%）对应的表决权在表决权委托期限内不可撤销地委托给捷登零碳行使。表决权委托期限为上述协议转让股份交割完成之日起至捷登零碳持有的上市公司的股份能实际控制上市公司之日止，且不超过18个月。

《股份表决权委托协议》生效且本次股份转让完成后，捷登零碳合计控制上市公司39,884,900股股份对应的表决权，占上市公司股份总数的29.91%，马息萍不再持有上市公司股份，黄业华和黄超不再持有上市公司表决权。

本次发行完成后，捷登零碳将合计持有上市公司52,669,300股股份，占上市公司发行后股份总数的30.38%。公司控股股东由黄业华变更为捷登零碳，公司实际控制人为由黄业华和黄超变更为马伟，故本次发行将导致上市实际控制人发生变化。

华菱精工表示，本次发行的募集资金拟用于补充流动资金和偿还有息负债，募集资金的到位和投入使用将有效优化公司的融资结构，缓解运营资金压力，同时为公司战略发展提供重要的资金支持。本次发行完成后，公司资金实力将进一步增强，有利于公司深化主营业务布局、把握行业发展机遇并实现战略发展目标。

华菱精工2022年年报显示，公司实现营业收入17.53亿元，同比下降21.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-947.62万元，同比下降567.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1337.04万元，上年同期为-398.79万元；经营活动产生的现金流量净额3.30亿元，上年同期为-5150.40万元。公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2022年度公司拟计提减值准备1079.82万元。

今年一季度，公司实现营业收入3.02亿元，同比增长13.82%；实现归属于上市公司股东的净利润-86.12万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-143.80万元；经营活动产生的现金流量净额-1761.64万元。

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