星昊医药北交所上市首日跌11% 募3.8亿申万宏源保荐

北京5月31日讯今日，北京星昊医药股份有限公司（证券简称：星昊医药，证券代码：430017.BJ）在北交所上市。该股开盘破发报11.00元，最低至10.79元，截止今日收盘报10.89元，跌幅11.46%，成交额1.74亿元，振幅7.56%，换手率22.69%，总市值13.35亿元。

星昊医药主要从事药物制剂的研发、生产和销售，并构建共享平台，在自有品种实现产业化的同时，为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO服务。

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本次发行前，公司控股股东为康瑞华泰。康瑞华泰直接持有公司42,684,326股股份，占公司全部股份的比例为46.4075%，为公司第一大股东。北京康瑞华泰医药科技有限公司的股东为于继忠、殷岚、温茜，殷岚目前持有康瑞华泰60.00%的股权，于继忠持有康瑞华泰34.29%的股权，两者共持有康瑞华泰94.29%的股权。殷岚与于继忠夫妇通过康瑞华泰间接控制公司42,684,326股股份，占公司股份比例为46.4075%，二人为公司实际控制人。

星昊医药本次发行数量3,060万股（不含超额配售选择权）；3,519万股（超额配售选择权全额行使后），发行价格为12.30元/股。公司的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人邱宸、林晓霞。

本次发行超额配售选择权行使前，星昊医药募集资金总额为376,380,000.00元，扣除发行费用37,126,981.22元（不含增值税）后，募集资金净额为339,253,018.78元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对星昊医药本次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273号验资报告。

星昊医药本次发行费用合计为3,712.70万元（行使超额配售选择权之前）；4,085.53万元（若全额行使超额配售选择权），其中保荐承销费用2,627.04万元（超额配售选择权行使前）；2,999.87万元（若全额行使超额配售选择权）。

星昊医药于2023年5月11日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金38,569.78万元，用于创新药物产业化共享平台、口崩制剂新产品研发。

2020年至2022年，星昊医药的营业收入分别为625,579,971.54元、581,748,263.95元、607,374,425.39元；净利润分别为70,502,758.25元、70,067,536.81元、81,527,866.16元；归属于母公司所有者的净利润分别为70,211,495.31元、69,468,797.15元、81,509,632.97元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为53,649,677.34元、46,522,794.33元、49,091,074.90元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为577,312,962.46元、588,761,072.34元、573,181,455.77元；经营活动产生的现金流量净额分别为21,368,292.31元、118,638,513.95元、96,703,026.50元。

2023年1-3月，星昊医药营业收入为14,650.94万元，同比增长36.61%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,575.45万元，同比增长为132.62%。

星昊医药预计今年上半年的营业收入31,500.00万元-33,000.00万元，同比变动17.59%-23.19%；归属于母公司所有者的净利润4,800.00万元–5,100.00万元，同比变动3.64%-10.12%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,400.00万元–3,600.00万元，同比变动15.75%-22.56%。

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