逸飞激光上市超募5.2亿首日涨20.7% 首季现金流转负

北京7月28日讯今日，武汉逸飞激光股份有限公司（简称“逸飞激光”，688646.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，逸飞激光报56.5元，涨幅20.73%，成交额8.04亿元，振幅29.91%，换手率81.62%，总市值53.77亿元。

逸飞激光主营业务为精密激光加工智能装备的研发、设计、生产和销售，主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机，广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。

吴轩为公司控股股东、实际控制人。本次发行前，吴轩直接持有公司34.23%的股份，通过公司员工持股平台逸扬兴能、共青城逸扬、共青城逸兴合计控制公司有表决权股份的比例为16.46%，合计控制公司有表决权股份的比例为50.69%。自股份公司设立以来，吴轩一直担任公司董事长、总经理，对公司经营决策及具体管理具有重大影响，为公司的实际控制人。

(相关资料图)

2022年12月2日，首发过会。上市委现场问询问题：

请发行人代表：（1）结合圆柱全极耳电池技术路线与其他主流技术路线优劣势的比较情况，说明国内圆柱电芯装配设备领域未来的市场空间；（2）结合发行人在圆柱电芯装配设备领域的技术储备和持续研发能力，发行人核心技术与同行业可比公司相比的竞争优势和差距，以及发行人在手订单、业务拓展情况，说明发行人核心技术的先进性、竞争优势以及发行人主营业务的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

逸飞激光本次在上交所科创板上市，发行数量2,379.0652万股，无老股转让，发行价格46.80元/股。逸飞激光的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为张艳朋、吕彦峰。

逸飞激光本次发行募集资金总额111,340.25万元，募集资金净额为99,209.65万元。

逸飞激光最终募集资金净额比原计划多52475.99万元。2023年7月25日，逸飞激光发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书显示，公司拟募集资金46,733.66万元，用于逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目、精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目、补充流动资金。

逸飞激光公开发行新股的发行费用总额为12,130.60万元（相关费用均为不含税金额），其中保荐及承销费用9,195.83万元。

保荐人相关子公司民生证券投资有限公司跟投数量为95.1626万股，为本次发行数量的4.00%，获配金额为44,536,096.80元。

2020年、2021年、2022年，逸飞激光营业收入分别为20,601.58万元、39,666.23万元、53,895.61万元；归属于母公司所有者的净利润分别为1,187.62万元、4,219.34万元、9,389.42万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为823.41万元、3,605.40万元、6,809.72万元。

2020年、2021年、2022年，逸飞激光销售商品、提供劳务收到的现金分别为16,544.21万元、32,313.62万元、50,123.13万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-7,175.50万元、2,028.95万元、5,490.49万元。

2021年、2022年，逸飞激光净现比分别为0.48、0.58。

2023年1-3月，逸飞激光实现营业收入11,410.07万元，同比增长219.31%；归属于母公司所有者的净利润867.59万元，同比增长409.89%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润603.26万元，上年同期为-718.12万元；经营活动产生的现金流量净额-5,295.46万元，上年同期为5,547.35万元。

逸飞激光预计2023年1-6月，营业收入为28,000.00万元至32,000.00万元，同比增长51.63%至73.30%；归属于母公司所有者的净利润为3,200.00万元至3,600.00万元，同比增长3.11%至16.00%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,700.00万元至3,100.00万元，同比增长52.05%至74.57%。逸飞激光表示，公司对2023年1-6月经营业绩预计为初步测算数据，未经注册会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

标签：