华亚智能拟买冠鸿智能51%股权 近3年2募资共7.36亿

北京7月31日讯 华亚智能（003043.SZ）今日收报53.58元，涨幅5.04%。

华亚智能关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌的提示性公告显示，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华亚智能；证券代码：003043）及衍生品可转换公司债券（债券简称：华亚转债；债券代码：127079）自2023年7月24日上午开市时起开始停牌，于2023年7月31日上午开市时起复牌，公司可转换公司债券同时恢复转股。

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昨晚，华亚智能发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。华亚智能拟通过发行股份及支付现金的方式购买冠鸿智能51%股权，同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

华亚智能拟通过发行股份及支付现金的方式购买冠鸿智能51%股权。本次交易的标的公司100%股权预估值不超过8亿元。标的资产为标的公司51%的股权，据此计算的交易对价不超过4.08亿元，其中以发行股份方式支付交易对价的70%，以现金方式支付交易对价的30%。

本次交易评估基准日为2023年6月30日。截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日的价值进行评估而出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定。本次交易标的资产的评估结果和交易价格将在重组报告书中予以披露。

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定，定价基准日为向特定对象发行股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日华亚智能股票均价的80%。

华亚智能拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前华亚智能总股本的30%。

本次募集配套资金在扣除中介机构费用后，拟用于支付本次交易的现金对价和补充华亚智能流动资金等。其中用于补充华亚智能流动资金比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%，募集配套资金的具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

公司本次向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次交易前，交易对方与华亚智能不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方合计持有的华亚智能股权比例预计将超过公司总股本的5%；同时，华亚智能拟推荐蒯海波为华亚智能董事候选人，拟聘任其担任华亚智能副总经理。根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

华亚智能2021年上市以来共进行了2次募资（包括上市募资），累计募资金额7.36亿元。

2023年1月12日，华亚智能发布公开发行可转债上市公告书。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于2022年12月16日公开发行了3400000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34000.00万元。本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足34000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。经深交所“深证上〔2023〕14号”文同意，公司34000.00万元可转换公司债券将于2023年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。

华亚智能2021年4月6日在深圳证券交易所上市。发行价格为19.81元/股，对应的市盈率为22.99倍。发行总股数为20000000股，此次发行股份全部为新股，不安排老股转让。华亚智能发行的保荐机构为东吴证券，保荐代表人陈辛慈、王茂华。

此次发行募集资金总额为39620.00万元，募集资金净额为34959.08万元。招股书显示，公司拟募集资金34959.08万元，其中31659.70万元用于精密金属结构件扩建项目，3299.38万元用于精密金属制造服务智能化研发中心项目。

本次发行费用总额为4660.92万元，包括保荐承销费用2488.68万元、审计费用893.00万元、律师费用779.00万元、用于本次发行的信息披露费用450.00万元、发行手续费用及材料制作费等其他费用50.24万元。以上费用均为不含增值税费用。

华亚智能2022年年度报告显示，2022年，华亚智能实现营业收入6.19亿元，同比增长16.83%；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长35.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比增长42.61%；经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，同比增长163.18%。

华亚智能2023年第一季度报告显示，2023年一季度，华亚智能实现营业收入1.17亿元，同比下滑11.65%；归属于上市公司股东的净利润2288.38万元，同比下滑16.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1878.17万元，同比下滑25.30%；经营活动产生的现金流量净额855.89万元，同比下滑88.36%。

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