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多想互动过会:今年IPO过关第219家

创业板上市委员会2020年第27次审议会议于昨日召开,审核结果显示,厦门多想互动文化传播股份有限公司(简称“多想互动”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第219家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会127家企业。加上科创板,这是今年过会的第346家企业。

多想互动本次发行的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司(简称“长江保荐”),保荐代表人为张俊青、韩松。这是长江保荐今年保荐成功的第5单IPO项目。此前,4月23日,长江保荐保荐的厦门建霖健康家居股份有限公司过会;8月6日,长江保荐保荐的上海凯鑫分离技术股份有限公司过会;8月27日,长江保荐保荐的新亚电子股份有限公司过会;9月3日,长江保荐保荐的秦皇岛天秦装备制造股份有限公司过会。

多想互动是一家主打“时尚+体育”内容的整合营销公司,主要为品牌客户提供传播策略、策划创意和传播执行服务,提升其品牌的知名度和美誉度。公司提供的主要传播方式为内容营销、数字营销、公关活动策划、媒介广告代理四大类。

多想互动的控股股东和实际控制人为自然人刘建辉,刘建辉作为创始股东之一,直接持有公司1475.36万股股份,持股占比29.00%,并通过梦想未来和创想未来控制公司股份15.67%,合计控制公司44.67%的股份。同时,刘建辉一直担任多想互动董事长职务。

多想互动拟在深交所创业板公开发行新股1696.01万股,全部为发行新股,公司原股东在本次发行中不公开发售股份;本次公开发行股份数量占发行后总股本的25.00%;发行后总股本不超过6784.01万股。多想互动拟募集资金4.05亿元,其中1.68亿元用于时尚及体育IP运营项目,4930.30万元用于数字营销平台升级项目,2962.70万元用于创意中心建设项目,3793.00万元用于全国营销服务网络体系建设项目,1.20亿元用于补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题:

1.报告期内,发行人营业收入主要来源于全运营代理IP,其中全运营代理IP指定类客户收入报告期内持续高速增长。请发行人代表进一步说明全运营代理IP数量增长和指定类客户数量大幅增加的具体原因。请保荐人代表发表明确意见。

2.请发行人代表说明发行人与同行业可比公司人均创收、人均创利等情况,并对照说明发行人上述指标的合理性。请保荐人代表发表明确意见。

3.发行人重要股东薛李宁持有发行人的股份被司法冻结。请发行人代表说明相关案件是否与发行人及其实际控制人、董事、监事、高管存在关联及相关依据。请保荐人代表发表明确意见。

需进一步落实事项:

发行人重要股东薛李宁持有发行人的股份被司法冻结。请发行人说明相关案件是否与发行人及其实际控制人、董事、监事、高管存在关联,并提供相关依据,同时就相关风险在“公司特别提醒投资者注意‘风险因素’中的以下风险”部分进行提示。请保荐人、发行人律师进行核查并发表明确意见。