前三季度孝感农商行利息净收入同比锐减37.57%

作为新冠疫情的震中区，湖北经济受到的冲击不言而喻，受之影响，银行等金融机构的经营业绩同样遭受重创。随着三季度成绩单陆续出炉，湖北地方农商行经营承压的现状渐渐浮出水面。

三季报显示，前三季度孝感农商行利息净收入同比锐减37.57%，致使该行营业收入同比下降19.37%至2.86亿元，同期该行实现净利润0.23亿元，同比锐减72.62%。分季度看，该行的经营业绩同样不容乐观，今年一季度、二季度该行实现的净利润分别为0.55亿元、0.26亿元，到了第三季度，该行净利润已亏损5800万元，较二季度环比下跌323.08%。

此外，孝感农商行的资产质量亦持续弱化。截至2019年末，该行不良贷款率和不良贷款依次为3.34%、2.98亿元，分别较上年末增长0.98个百分点、57.67%。同期该行的拨备覆盖率为181.59%，较上年末下降94.91个百分点。考虑到疫情对当地主导产业的负面影响，该行资产质量将面临较大下行压力，未来拨备计提压力犹存。

股权方面，截至目前，孝感农商行股权质押率已达到52.61%，前十位股东中共有六位股东将股权进行质押，质权人不仅多为当地农商行，且存在一定股权关联。与此同时，该行的第三大股东和第六大股东已被法院列为被执行人。

记者就孝感农商行经营指标、资产质量等方面致电该行，工作人员表示，不清楚相关情况。

净利润骤降72.62%

据三季报披露，截至2020年9月末，孝感农商行资产总额160.71亿元，较上年末增长10.87%，负债总额150.43亿元，较上年末增长12.04%。其中，发放贷款和垫款91.2亿元，较上年末增长8.69%，吸收存款129.37亿元，较上年末增长13.75%。

经营业绩方面，自2019年起，孝感农商行的盈利能力逐渐显现颓势。2018年时，该行营业收入和净利润同比增幅分别为7.13%、8.89%，仅一年后，该行营业收入降幅达到两位数，净利润增速也降至4.08%。

2020年三个季度以来，孝感农商行的盈利指标更是直线下滑。截至今年9月末，孝感农商行实现营业收入和净利润2.86亿元、0.23亿元，分别同比减少19.37%、72.62%。或因疫情对当地经济形成冲击，该行二季度的业绩表现较为惨淡。今年一季度、二季度、三季度，孝感农商行的营业收入依次为1.14亿元、0.67亿元、1.05亿元，与此同时，盈利能力也逐季递减，同期实现的净利润依次为0.55亿元、0.26亿元、-0.58亿元。

记者注意到，孝感农商行的收入主要来自于利息净收入和投资收益，2019年上述两项收入在该行总收入中的占比分别为51.32%、45.83%。不过近年来孝感农商行的利息净收入连年衰退，最终拖累了营收的增长。数据显示，2017年—2019年，孝感农商行的利息净收入依次为3.07亿元、2.97亿元、2.34亿元，同比增幅分别为2.33%、-3.26%、-21.21%。截至2020年三季度末，该行利息净收入1.13亿元，较去年同期的1.81亿元，同比下降37.57%。

2017年—2019年，孝感农商行的净息差依次为3.74%、3.69%、3.14%，呈逐年下滑态势。主要系同业竞争加剧、 收益率较低的贴现资产以及成本较高的定期存款占比上升、资金市场收益率下行等因素影响。息差的收窄致使该行盈利能力逐渐弱化。

盈利承压的同时，孝感农商行的资产质量也持续下行。2017年—2019年，该行不良贷款率依次为2.11%、2.36%、3.34%，同期该行的不良贷款余额依次为1.6亿元、1.89亿元、2.98亿元，拨备覆盖率依次为276.14%、276.5%、181.59%。随着该行资产质量持续下行，拨备计提压力依然较大。

财报显示，2019年孝感农商行以发放对公贷款为主，企业贷款和个人贷款分别为48.54亿元、40.79亿元，分别占比54.34%、45.66%。对公贷款主要投向批发和零售业、建筑业、农林牧渔业、制造业以及房地产业，上述行业在贷款中合计占比49.73%。由于区域主导产业下行和民营担保公司贷款风险暴露，该行不良贷款也保持较快增速。

截至2019年末，孝感农商行存量不良中农林牧渔业占比62.92%，批发零售业占比13.09%，建筑及房地产业占比11.29%;担保公司担保的不良贷款为1.34亿元，占不良贷款总额的44.97%，但由于担保公司保证金余额不足且代偿能力较弱，不良清收难度较大。

此外，孝感农商行在房地产行业贷款的占比较大，投向房地产、建筑业以及住房按揭贷款合计占比31.06%,随着房地产行业宏观调控政策持续出台，需关注在房地产行业的信贷风险。与此同时，该行抵押贷款占比高达73.85%，抵押物以商铺、住宅为主，也进一步加大了房地产行业的风险敞口。

六位主要股东质押股权

资料显示，湖北孝感农村商业银行股份有限公司成立于2014年，其前身为孝感市孝南区农村信用合作联社，成立时注册资本为6.6亿元，经过一次利润转增股本，截至2019年6月末，注册资本为7.26亿元。

截至2019年末，孝感农商行前十大股东依次为湖北襄阳农村商业银行股份有限公司(10%)、湖北全洲物业管理有限公司(以下简称"全洲物业"，9.09%)、湖北宇济房地产开发股份有限公司(以下简称"宇济房地产"，9.09%)、湖北寰城投资有限公司(以下简称"寰城投资"，9.09%)、湖北乾坤购物有限公司(4.55%)、孝感保丽房地产开发有限公司(以下简称"保丽房地产"，4.55%)、湖北樾诚商贸有限责任公司(以下简称"樾诚商贸"，3.03%)、武汉武建机械施工有限公司(以下简称"武建机械"，3.03%)、湖北恒盛置业有限公司(以下简称"恒盛置业"，3.03%)、湖北孝城交通建设发展有限公司(2.75%)。

引人关注的是，孝感农商行过半股权已遭质押，对该行的经营及股权结构或将产生影响。据国家企业信用信息公示系统披露，截至目前，孝感农商行股权质押率已达到52.61%。前十位股东中共有七位股东出质股权。

具体来看，全洲物业出质股份数额为4800万股，宇济房地产出质股份数额为6000万股，寰城投资出质股份数为6000万股,保丽房地产出质股份数额为3300万股，樾诚商贸出质股份数额为2000万股，武建机械出质数额为2000万股，恒盛置业出质数额为3000万股。

这七位主要股东多将股权出质给当地其他农商行，包括湖北孝昌农商行、湖北大悟农商行、湖北枣阳农商行、湖北安陆农商行等，上述质权人之间又存在千丝万缕的联系。企查查显示，湖北孝昌农商行的第二大股东为湖北大悟农商行，持股比例为10%;而湖北孝昌农商行又为湖北安陆农商行的第八大股东，持股比例为3.2706%。

此外，据中国执行信息公开网显示，孝感农商行第三大股东宇济房地产已于今年7月和10月两度成为被执行人，执行标的合计43.78万元。该行第六大股东保丽房地产于2020年10月16日被列为被执行人，执行标的为14000元，股东质量引人担忧。(　记者 李娜 实习记者 张梦依 )