华侨城拟发行2021年度第二期中期票据

4月25日，据上清所消息，华侨城集团有限公司披露了2021年度第二期中期票据(乡村振兴)发行文件。

资料显示，该期中期票据发行金额为20亿元，分两个品种，品种一期限为3年期，初始发行规模14亿元;品种二期限为5年期，初始发行规模6亿元。债券簿记建档日2021年4月27日-4月28日，发行首日2021年4月27日，起息日2021年4月29日，2021年4月30日。

该期债券主承销商为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司，簿记管理人为中国工商银行股份有限公司。

从债券募集资金的用途来看，其中6亿元专项用于乡村振兴领域，具体为建设“成都安仁南岸美村项目”、“安仁古镇北岸风貌提升项目”、“黄龙溪现代农业创意博览园项目”和“乌龙古渔村保护与生态治理项目”。

另外14亿元用于偿还发行人本部及下属子公司银行借款、债务融资工具等有息负债，用于乡村振兴领域的募集资金占本期中期票据发行金额的30%。

截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业累计债务融资合计人民币2112.35亿元，美元16亿元。

其中待偿还债务融资余额人民币748.81亿元及美元8亿，包括华侨城集团本部超短期融资券35亿元、中期票据20亿元、长期限含权中期票据355亿元、非公开定向债务融资工具30亿元、公司债85亿元以及子公司华侨城股份公司债112.40亿元、REITs19.35亿元、资产支持票据20亿元;华侨城(亚洲)8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元;康佳集团股份有限公司50亿元公司债;湖南华侨城文旅投资有限公司20.46亿元公司债。