今年以来超165亿港元 港股回购大提速!腾讯、小米等4家公司回购金额超10亿港元
继去年掀起近20年来规模最大的回购潮之后,今年,港股上市公司的回购更是大幅加速。
数据显示,截至4月15日,今年港股上市公司回购总金额达约165亿港元,同比增幅高达140%,已经接近去年全年回购总金额的一半。仅4月半个月时间,港股上市公司回购总金额就高达约48亿港元,占今年回购总额的29%。
市场分析人士认为,回购彰显了公司管理层信心,在市况极度波动时有助于稳定投资者情绪和估值修复,凸显港股的投资价值。
回购提速,4家公司回购破10亿
2月以来,在俄乌局势、美联储加息等多重外围因素的影响下,港股多数时间都处在过山车行情中,恒生指数多次跌破关键点位。但与此同时,上市公司的回购规模也创下新高。
根据数据统计,4月15日,今年港股共有121家上市公司进行回购,回购股份总量和回购总金额分别约为20亿股和165亿港元,同比增幅分别高达78%和140%,其中,回购总额已经接近去年全年回购总金额的一半。若未来数月保持现在的回购规模,今年港股回购总金额将有望超过去年,创下历史新高。
其中,腾讯、友邦保险、小米集团和中国燃气4家上市公司的回购金额超过10亿港元,占回购总额的67%。中国移动、药明生物和三生制药的回购金额均超过5亿港元,另有7家上市公司的回购金额超过1亿港元。
相比去年,不仅整体回购金额翻番,单个上市公司的回购力度也明显加大。去年同期,仅小米集团回购金额超过10亿港元,回购金额排名前十的上市公司合计回购金额约60.6亿港元,不及今年腾讯一家的回购规模。
证券代码 | 证券简称 | 期间回购数量(万股) | 期间回购金额(万元) |
0700.HK | 腾讯 | 1,530.54 | 609,845.52 |
1299.HK | 友邦保险 | 3,265.96 | 267,690.82 |
1810.HK | 小米集团-W | 8,324.80 | 120,849.97 |
0384.HK | 中国燃气 | 8,844.96 | 110,955.44 |
0941.HK | 中国移动 | 1,542.40 | 86,594.65 |
2269.HK | 药明生物 | 1,043.55 | 84,266.94 |
1530.HK | 三生制药 | 8,576.01 | 58,145.34 |
1833.HK | 平安好医生 | 1,138.93 | 24,566.03 |
1600.HK | 天伦燃气 | 2,491.60 | 21,391.12 |
1999.HK | 敏华控股 | 1,411.96 | 14,804.79 |
2022年港股回购前十,数据截至4月15日
进入4月,财报静默期过后,港股上市公司明显加快了回购步伐。仅半个月时间,50家港股上市公司回购总金额就已经高达约48亿港元,占今年回购总额的29%。
腾讯、友邦保险、小米集团依然位列前三,回购金额分别高达约24亿港元、13亿港元、4亿港元,合计回购金额为42亿港元,占4月回购总额的近90%,远超其他上市公司。
证券代码 | 证券简称 | 期间回购数量(万股) | 期间回购金额(万元) |
0700.HK | 腾讯 | 644.10 | 240,148.59 |
1299.HK | 友邦保险 | 1,582.76 | 130,284.62 |
1810.HK | 小米集团-W | 3,374.40 | 44,889.56 |
0586.HK | 海螺创业 | 361.75 | 8,131.52 |
0909.HK | 明源云 | 746.00 | 7,531.81 |
0354.HK | 中国软件国际 | 1,000.00 | 6,148.49 |
1833.HK | 平安好医生 | 273.06 | 5,849.77 |
1177.HK | 中国生物制药 | 1,100.00 | 4,661.30 |
6186.HK | 中国飞鹤 | 400.00 | 3,091.98 |
9992.HK | 泡泡玛特 | 89.36 | 2,999.85 |
4月港股回购前十,数据截至4月15日
科技股领跑,腾讯回购额达去年2.3倍
从行业来看,今年回购金额最高的10家上市公司分散于多个不同行业,不过科技股依然是回购主力,其次是保险、公用事业、医药行业。而去年同期,回购金额前十中仅小米集团一只科技股。
3月以来,多只中概股宣布回购计划或者加码现有回购计划,港股市场上,科技股的回购规模也稳居前列。
3月下旬,阿里巴巴宣布将回购规模从150亿美元扩大至250亿美元,创下中概股史上最大规模的回购,也开启了新一轮中概股回购潮。小米集团随后公告,董事会正式决议行使股份购回授权,以不定期按最高总额100亿港元于公开市场购回股份。
去年,小米集团已经成为港股市场的“回购王”,自去年3月开始回购股份,全年累计回购约3.4亿股,回购总额超过84亿港元。今年截至4月15日,小米集团又已经回购20次,回购总额12亿港元。
互联网巨头腾讯今年的回购力度也明显加大。去年,腾讯从8月开始频繁回购股份,全年累计回购558万股,耗资26亿港元。今年仅过去半个月,腾讯就已经连续8个交易日回购,回购总额达24亿港元,已接近去年全年回购规模。
截至4月15日,今年腾讯已经累计回购24次,每次回购规模在2-3亿港元左右,累计回购股份1531万股,回购总额已达61亿港元,是去年回购总额的2.3倍。
中信证券认为,腾讯自3月25日以来连续回购,彰显对未来核心业务有望稳健增长的信心。该行认为,腾讯的股价已经进入价值投资区间,中长期依然有持续上行空间。基本面方面,腾讯在国际化游戏、视频号、云和企业软件等重点领域持续投入,有望形成更强的竞争力,随着互联网相关监管政策出台,未来行业政策导向也有望趋于明朗。
回购潮下,港股逐渐进入修复期
自2005年以来,港股历经的五轮回购潮都是在市场大幅下跌和估值处于低位时开启。
海通策略首席经济学家荀玉根指出,总结这五轮回购潮可以发现,港股回购潮开始时市场往往已经出现较幅度的下跌,估值也达到较低平,随着市场进步下跌和估值进步回落,回购的度也持续加。整体来看,回购潮后港股各业均能企稳回升,信息技术板块在回购潮之后表现最好,能够实现较绝对收益和超额收益。短期来看,恒生指数表现一般。而中长期看,尤其是回购潮结束后一年内,恒生指数往往能带来较好的投资回报。
中泰国际认为,回购、港经济活动重启和政策持为港股带来多重利好。上市公司加速回购身股份,增加市场信并提供稳定股价的动力。另一方面,近期港疫情明显缓和,经济活动4起分三阶段重启,利好本地概念股的估值修复。内地方面,伴随着316融委及321国常会表态要为稳定宏观经济盘提供强力支撑,预期未来一两个月是政策密集出台期,这将有利于重建投资者信。
中金认为,回购反映出从公司管理层的角度,股价也已经具备吸引力。而从历史经验来看,股票回购增多可能意味着市场价值逐步显现,股票回购往往是一个中期市场的底部信号,对相关个股中期表现或提供支撑。
近期随着更多上市公司加入回购大军,中金认为将有助于提升投资者情绪,并预计可能会有更多公司宣布回购股票。另外,随着香港特区第五波疫情缓解以及本地经济活动逐步回暖,香港本地股,例如消费和银行板块,也有望出现修复。
恒生前海基金认为,港股短期内将维持震荡行情,但往前看仍有望实现一定程度上的估值修复行情,尽管期间可能还会存在波动。监管政策进展与国外地缘紧张局势、国内疫情反复与对经济增长的影响以及稳增长政策力度的时间,将是未来影响市场走势的一些关键变量。
就科技板块而言,经过前期的调整后,恒生前海基金认为其估值已具备一定吸引力,并且从监管风险的角度来看,外部不确定因素有望在2022年得到边际改善。目前可以用长期的思维来进行短中期的一个配置,在超跌的板块中寻找机会,站在一两年的周期里来看,机会远大于风险,目前的低位也是左侧布局港股较好的机会。
中金也同样认为港股在短期内仍会维持区间震荡,但市场也不乏积极因素,包括估值水平已非常具有吸引力、更多企业正筹划扩大股票回购力度或发放高额股息、香港本地疫情高点正在过去。
(文章来源:中国基金报)
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