A股三大指数小幅波动 机器人概念掀涨停潮 航空机场、电力板块疲软

A股三大指数小幅波动，超3100股上涨。盘面上，机器人概念掀涨停潮，丰立智能、优德精密、华研精机等逾10股封板。减速器、电机、工业母机、小金属、汽车一体化压铸、存储芯片等概念位于涨幅榜前列。航空机场、电力、公用事业、国资云、煤炭、房地产开发、酿酒等板块表现疲软，领跌两市。

截至中午收盘，沪指下跌0.17%，报3183.96点；深成指下跌0.19%，报10905.39点；创业板指上涨0.14%，报2185.21点；科创50指数下跌0.53%，报1002.89点。两市半日合计成交5038亿，北向资金净卖出46.57亿。

52股涨停 封板率70.27%

(资料图片)

涨停股方面，截至午间收盘，共计52只个股涨停，另有22只个股一度触及涨停，封板率70.27%。

板块方面，机器人概念股持续爆发，中马传动8天7板，优德精密、华研精机、巨轮智能、雷柏科技、联诚精密等近20股涨停；存储芯片概念股开盘走强，万润科技涨停，恒烁股份涨超9%；AI概念股走势分化，游戏传媒等应用方向反弹，综艺股份涨停，姚记科技涨超8%；算力方向继续调整，浪潮信息跌超8%。下跌方面，电力、煤炭股陷入调整，杭州热电跌超5%。

北向资金：净流出46.57亿元

截至午间收盘，北向资金净流出，其中沪股通净流出21.41亿元，深股通净流出25.15亿元，合计净流出46.57亿元。

行业资金流向：7亿流入专用设备

行业资金方面，截至午间收盘，专用设备、通用设备等净流入排名靠前，其中专用设备净流入7亿元。

净流出方面，软件开发、电力等净流出排名靠前，其中软件开发净流出23.7亿元。

个股成交金额TOP10

个股成交金额方面，截至午间收盘，浪潮信息位列两市第一，成交金额75.25亿元；拓维信息位列第二，成交金额35.16亿元。

今日要闻

大动作！“国家队”重磅出手狂买30亿！

6月28日晚间，华虹半导体在港交所公告称，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，将认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份。据此前公告显示，华虹半导体科创板IPO注册已于6月6日获证监会同意。据招股书显示，华虹半导体IPO计划募资180亿元。这一数字或将刷新今年科创板的IPO纪录。

释放信号？耶伦受访时承认美中存在分歧 称希望到中国重建联系

路透社援引美国主流电视台微软-全国广播公司（MSNBC）当地时间28日报道，美国财政部长耶伦在接受采访时，承认美中之间存在分歧，并称她希望访华与北京重新建立联系。“我希望前往中国重新建立联系。”MSNBC援引耶伦的话说，“我们需要就彼此分歧进行讨论，以免产生误解，不要误解彼此的意图。”

美拟扩大对华芯片限制 英伟达首席财务官：将令美产业永久丧失机会

“拜登政府考虑扩大对华芯片限制”的消息传出。据路透社29日最新消息称，英伟达首席财务官科莱特克雷斯表示，虽然限制对华出口人工智能芯片不会立即产生重大影响，但这“将导致美国产业永久丧失机会”。

6月券商推荐“买入”621只个股 适度增配超跌板块 AI主线行情或未结束

截至6月28日盘后，券商共计推荐“买入”621只个股，覆盖了31个行业板块。其中，卫星化学、比音勒芬、长安汽车等9只个股最受券商青睐，获推荐频次居前。时近6月末，纵观多家券商策略观点，消费、硬科技、金融地产等配置主线被看好，前期超跌的板块或迎来反弹的机会。此外，AI主线行情或未结束，可逢低布局；中特估主线在经过前期调整后已逐步企稳，目前是布局的好时机。

千亿央企放大招！钙钛矿电池产业化元年或已悄然而至

继能源央企中国华能之后，另一家能源央企中核集团下属的中国核电（601985），也加入到钙钛矿太阳能电池的产业化进程中来。相关业内人士认为，从现在的情况来看，钙钛矿正处于从实验室到产业化，进而走向电站发电应用的重要阶段，产业化元年或已悄然而至。

蔡崇信的第一把火！菜鸟推出自营快递 对标顺丰京东 通达系何去何从

6月28日，菜鸟集团宣布推出自营快递业务“菜鸟速递”，主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务，覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。在全国近三百城提供晚到、破损必赔，不上门必赔，在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。

“首届脑机接口大会”来了 专家看好未来应用空间

据脑机接口产业联盟消息，全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会将于7月3日至5日在天津召开。外界对于脑机接口技术的关注度正持续攀升。专家认为，中国发展脑机接口技术存在一定优势，与此同时，知识产权侵权、伦理审查和监管等多方面的问题仍需留意。

经济日报：有效发挥数字人民币职能

作为新生事物，数字人民币还处于初级阶段，要改变人们的支付习惯、替代目前盛行的电子货币，还有很长一段路要走。要充分发挥数字人民币职能，必须扎扎实实做好一些工作。一是坚持市场导向，加速形成数字人民币的网络效应。二是坚持制度型开放，积极参与全球数字治理。三是推动数字人民币跨境支付，在国际支付体系数字化改革方面贡献中国方案。

机构观点

广发证券：3季度银行板块将进入跟随市场上涨的强相对收益阶段

广发证券研报指出，随着市场流动季节性紧张结束，3季度银行将进入跟随市场上涨的强相对收益阶段。板块轮动上涨，高股息大行重估仍会演绎，中长期仍将回到类似2016-2017年的蓝筹慢牛行情。股份行或将重现年初“复苏交易”，复苏相关品种会再次占优。3季度后其他非息收入同比高基数回落，股份行重估打开估值上限，优质区域行可能会在三季报后跑出超额收益。

华泰证券：扫地机竞争格局向好 需求恢复性增长可期

华泰证券认为，年初至今国内扫地机终端需求弱势运行，消费信心不足或为主要原因。根据奥维云网数据，经历春节的短暂回暖后，3、4月国内扫地机线上销售额同比降幅走扩。展望下半年，华泰证券认为当前扫地机行业供给端已经出清到位，需求景气度上行拐点日行渐近，其中下半年是重要观察节点。而随着下游需求的逐步回暖，行业龙头企业将享受剩者红利，并释放业绩弹性。

中金：具备核心创意能力、深刻用户认知的头部游戏厂商有望维持竞争优势

中金指出，AIGC工具普及后，游戏行业在生产端或体现出生产力丰富、生产门槛显著降低的特点，行业内优质单品打通、占据单一赛道的可能性将逐步提升。对厂商而言，其竞争方向或转为对玩法不断细分，通过差异化占据独特赛道、维护核心用户。进一步地，中金认为，具备核心创意能力、深刻用户认知的头部厂商有望维持竞争优势。

银河证券：股票配置性价比上升债券、黄金具备配置价值

银河证券研报称，各项宏观指标显示经济复苏动能走弱，6月银行存款利率、逆回购利率、MLF利率先后下调，市场对国内稳增长政策的预期升温，预计股指未来以震荡上行为主。当前宽松货币政策已开启，可适当增加债券资产配置权重。未来美元指数上行幅度有限，人民币汇率或回归震荡市。大宗商品全球需求偏弱，在风险偏好下降、避险情绪上升背景下，黄金等贵金属具备配置价值。

中信证券：北京出台机器人政策，行业政策红利期延续

中信证券表示，6月28日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，对人形机器人等细分产业的发展制定了目标和行动细则。今年以来，从中央到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策，行业政策红利期延续。我们认为，在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，今年机器人行业将迎来整体性机会，维持机器人行业“强于大市”评级。

中信建投：预计游戏行业的景气度将逐步回升

中信建投表示，随着国产、进口游戏版号恢复发放，游戏行业景气度有望逐步回升。腾讯、网易等头部厂商的重点游戏获批，例如《宝可梦大集结》、《无畏契约》、《逆水寒》。未来常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复意味着游戏公司商业化增量，这对应游戏广告的投放需求将显著回升，相应地广告投放价格、用户付费成本等也将受竞价环境等影响逐步回升。我们预计游戏行业的景气度将逐步回升。

国金证券：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击

国金证券表示，汽车领域的齿轮赛道估值偏低，人形机器人给予新增空间。齿轮于新能源车中的用量大幅低于油车，随新能源车渗透率逐步提升，齿轮市场空间骤缩。人形机器人的大规模量产将为精密齿轮市场打开全新空间。车用齿轮公司有望切换产能至人形机器人齿轮。车用齿轮仅需更改后道的磨齿与表面处理工艺并替换部分设备，即可制造机器人齿轮，相关公司转型具备较大可能性。

民生证券：看好AI产业加速发展 算力等大赛道至关重要

民生证券指出，看好AI产业加速发展，算力、边缘域、Chiplet三大赛道至关重要。算力为供给侧，是AI产业发展的基石；边缘域为需求侧，为AI应用提供硬件落地；Chiplet则是算力时代的主流方案，也是未来技术发展的核心方向。建议关注相关产业链的投资机遇：1）算力：芯原股份、沪电股份、联想集团、工业富联；2）边缘AI：安克创新、国光电器、乐鑫科技、晶晨股份；3）Chiplet：长电科技、甬矽电子、兴森科技、长川科技。

国盛证券：多看少动，市场短期或反复拉锯

国盛证券表示，当前市场仍呈弱市格局，目前未收复5日线，短线不排除还有反复可能。反复中必然是板块间相对分化，以把握局部性机会为主。未来关注点上，6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录，用电负荷问题成为当前关注的重点。纵观数据，电力板块6月26日异动走强以来，已有3个交易日，但从当前温度来看，电力保供或并未到迎战最尖峰时刻，市场或仍保持一定热度，电力、煤炭板块可用趋势跟随策略。同时北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023―2025年)》，叠加市场AI风口本已发散向机器人迁移，机器人风口或持续。另外，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》日前公布实施，条例或有利于行业健康发展，无人机有望成新风口。

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