山东海化2021年年度董事会经营评述

山东海化（000822）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

2021年上半年，宏观经济呈现稳健复苏态势，新能源产业发展获政策支持，光伏玻璃投产预期不断加强，纯碱需求增加，价格逐步攀升。下半年，7-8月份纯碱检修集中，9月份受能耗双控影响，开工率下降，供给减少，叠加期货盘面的强势拉涨，纯碱现货价格在10月份创历史新高。之后，随着纯碱企业开工率提高，纯碱行业库存逐步升高，纯碱下游采购意愿降低。

2022年，纯碱行业尽管有新增产能计划，但受环保指标、“双炭”政策等限制，能否按期投产存在较多不确定性，因此供应增量有限。同时，随着国家对新能源产业的大力支持，光伏玻璃、碳酸锂等行业的增长预期进一步加强，对纯碱的需求进一步拉动，但受疫情影响，市场存在不确定性。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售。

（一）主要产品介绍

1．纯碱

（1）主要用途：广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业。

（2）工艺流程简述：原盐化盐后，除去钙、镁离子制得精盐水，经吸氨制得氨盐水；氨盐水与二氧化碳反应制得碳酸氢钠；经煅烧后产出轻质纯碱。轻质纯碱经水合后，送煅烧炉煅烧，制得重质纯碱。

2．溴素

（1）主要用途：广泛应用于制药、染料、精细化工、石油化工等行业。

（2）工艺流程简述：卤水先加入稀酸、氯气进行酸化、氧化；气液交换形成的溴混和气体，经淡水喷淋，被二氧化硫吸收，形成氢溴酸汽雾；再经冷凝成初级酸完成液；后经二次加氯、蒸馏、冷凝、分离制得成品溴素。

3．氯化钙

（1）主要用途：用于化雪除冰、石油钻探、石油化工脱水剂、干燥剂等行业。

（2）工艺流程简述：蒸氨废清液先经蒸发、提纯后制得精卤；再经三次蒸发后，送入增稠器沉降分离；盐浆由增稠器底部进入离心机分离，湿盐由皮带机送入盐干机，经干燥后制得精盐；离心液经蒸发、增稠、澄清后至母液桶，母液经过蒸发，结片、干燥制得氯化钙。

（二）主要业务经营模式

1.采购模式：公司生产经营所需的石灰石等大宗原材料，以产地直采为主，通过招标比价，优化供应链资源，保障生产平稳运行。

2.生产模式：公司采取流水线不间断连续生产模式。以“设备运转长周期、生产运行高质量、协同协作无缝隙、节能降耗破记录”为目标，各生产单位根据年度生产经营计划组织生产。

3.销售模式：采取直供厂家为主、其他为辅的销售模式。根据不同产品市场情况分类施策，充分发挥产能和质量优势，与优质客户洽谈深度战略合作协议，锁定长期销量，实现均衡稳定的供需合作，满足客户需求。

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因：

2021年降雨较多，春盐、秋盐大幅减产，原盐价格大幅上涨，并长时间维持高位。2021年年初焦炭与无烟煤价差较大，为降低生产成本，公司使用无烟煤代替焦炭用于生产。

能源采购价格占生产总成本30%以上

主要能源类型发生重大变化的原因：无。

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

2022年1月11日，纯碱厂取得潍坊市生态环境局滨海分局《关于山东海化(000822)股份有限公司纯碱厂20万吨/年小苏打项目一期（10万吨/年）环境影响报告书的批复》（潍环审字[2022]B4号）。

公司以主导产品纯碱、溴素为中心，积极拓展上下游产业链，现已形成上游有原盐，下游有小苏打，同时辅以氯化钙、硫酸钾、氯化镁等循环经济产品的盐化工产业链，实现了不同产品之间协同协作、互惠共赢的产业布局。

公司2021年单位产值能耗为2.3734吨标准煤/万元。

公司所需生产用电，从控股股东山东海化集团购买，执行市场价格。

三、核心竞争力分析

山东海化作为国内主要的纯碱生产企业之一，立足盐化产业，围绕主导产品纯碱，积极优化资源配置，拉伸化工产业链条，不断提升核心竞争力，推动企业高质量发展。

资源方面：公司地处渤海莱州湾南岸，是国内重要的海盐产区，地下卤水资源丰富，富含钠、钾、镁、溴等多种化学元素，为纯碱、原盐、溴素、氯化镁等产品提供了充足的原料保障。同时，各产品相互关联，不仅实现了资源有效利用，而且协同协作效益显著，对降低生产成本，抵御市场风险，提高竞争能力具有重要意义。

技术方面：公司秉持“创新驱动”理念，坚持“科技强企”战略，采取科技创新、技改技措、小改小革同步推进的办法，积极探索打造智能化、数字化工厂，降低生产成本，提升核心竞争力。纯碱厂被评为山东省制造业单项冠军企业、国家工业和信息化部认证的“绿色工厂”、中国石油和化工工业联合会授予的“十三五”节能先进单位、纯碱行业能效“领跑者”标杆企业、水效“领跑者”标杆企业等荣誉称号，纯碱一次检验优级品率达到99.95%。溴素厂先后攻克罐装溴素溴水自动分离、非优级品溴素再脱氯等行业难题，成为国内首家解决提溴后卤水酸性中和难题的厂家。

品牌方面：公司注重市场开发和品牌建设，不断完善客户管理体系。“鸢都”牌纯碱、“山羊”牌溴素等产品依靠良好的信誉、优质的质量，已树立起了良好的市场品牌。其中，主导产品纯碱质量达到了国际同类产品先进水平，荣获“山东名牌产品”“山东省产品质量奖”“山东省高端品牌”称号。

区位方面：“向北发展、拥抱海洋”是潍坊市产业发展战略布局。公司作为市属国有企业，是潍坊市海洋化工综合利用产业链链主企业，也是潍坊市海洋化工发展的主战场、领头羊，对于公司加快产业布局，发展特色海洋化工，提供了优越条件。

企业文化方面：随着目标管理的不断深化，公司经营理念和战略规划更加清晰。通过推行“三力”建设，大力倡导“像爱护眼睛一样爱护海化，像经营家庭一样经营海化”“走光明大道，干光明事业”的文化理念，员工的向心力和归属感大大增强，公司上下已形成了一心一意谋发展的强大合力。

四、主营业务分析

1．概述

报告期内，通过深化推行目标管理4.0版，深入开展提标树标主题活动，生产运行平稳有序，降本增效成果显著，环保治理扎实推进，顺利完成了各项任务目标，经营业绩大幅提升。全年实现营业收入58.51亿元，较上年增加了58.66%，归属于上市公司股东的净利润6.05亿元。具体工作如下：

（1）围绕“安稳长满优”目标，不断推进管理优化提升，深挖产品协同协作效益，多项消耗指标取得历史性突破。其中，纯碱厂综合能耗稳居行业前茅，被中国石油和化工工业联合会授予“十三五”节能先进单位、纯碱行业能效“领跑者”标杆企业、水效“领跑者”标杆企业荣誉称号。溴素厂与羊口盐场充分发挥协同协作效益，以稳产促高产，溴素产量、营业收入均创历史新高。

（2）建立多元销售模式，科学谋划销售策略，紧盯市场精准施策。纯碱、溴素等多种产品价格创历史新高，销售效益大幅提升。

（3）提前谋划布局，科学制定采办策略，踏准采办节奏，强化源头质量管控，有效提升了原料保供能力。

（4）合理规划，加强管控，有序推进重点项目建设。新建10万吨/年小苏打项目的建成，进一步完善了公司产品链。

（5）落实主体责任，树牢底线思维，强化安全基础管理，开展双重预防体系建设，持续推动安全标准化达标。目前，纯碱厂、溴素厂通过了二级安全标准化体系认证，氯化钙厂、羊口盐场、硫酸钾厂通过了三级安全标准化体系认证。

（6）加大环保治理力度，落实“双碳”政策，坚持绿色低碳发展，努力打造行业环保标杆企业。纯碱厂尾气脱硝项目是纯碱行业首例尾气达标排放处理项目。

（7）坚持创新驱动，增强研发实力，研发人员较上年增加17%，公司现有已授权专利13项，正在受理中专利27项，持续提升企业发展软实力。

二、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司属于基础化工行业，行业景气度具有周期性。公司主导产品纯碱作为基础化工原材料，在化工行业和日用化工行业具有广泛的应用，玻璃行业占40%左右。

2022年，纯碱行业尽管有新增产能计划，但受环保指标、“双炭”政策等限制，能否按期投产存在较多不确定性，因此供应增量有限。同时，随着国家对新能源产业的大力支持，光伏玻璃、碳酸锂等行业的增长预期进一步加强，对纯碱的需求进一步拉动，但受疫情影响，市场存在不确定性。

（二）公司未来发展战略

立足于公司现有产业和基础设施，打造海洋化工产业园。按照“行业龙头、国内一流”的定位，加大现有主装置升级改造，实施纵向一体化和横向一体化战略，拉伸产业产品链；实施“走出去”战略，通过战略合作、并购重组实施扩大市场影响力和资源保障力项目，增强竞争力，全力打造“管理精细、业绩优良、运营稳健、公众认可、员工荣耀”的国内一流上市公司。

（三）经营计划

2022年主要生产经营计划目标：纯碱285万吨、原盐133万吨、溴素9,050吨、氯化钙30.5万吨、小苏打16万吨、硫酸钾1.9万吨、氯化镁（固体）8.5万吨；营业收入66.29亿元。

以上经营计划的实施受多种因素影响，存在较大不确定性，不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识。

（四）未来的资金需求情况

公司未来在加大研发投入、技术创新、装备升级改造、重点项目建设等方面所需资金会有所增加，除利用自有资金外，公司还会积极通过各种融资渠道寻求解决。

（五）可能面对的风险因素及应对措施

1.宏观经济波动与市场风险

化工行业属于周期性行业，易受国际、国内宏观经济波动、国家政策变化、供需状况变化等因素的影响，产品价格产生大幅波动，从而影响公司的盈利能力。

应对措施：密切关注国际、国内宏观经济形势，及时了解相关政策变化情况，加强对市场形势的分析研判，提前做好规划、布局和应急预案，面对突然变化的市场环境，积极主动作为，及时调整经营方针和发展战略，降低国家政策和市场环境变化对经营业绩的影响。

2.安全生产风险：公司生产过程中部分产品和原材料属于基础化学品，且生产过程中部分环节为高温、高压工艺，因此存在因员工操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性，面临一定的安全生产风险，影响生产经营的正常进行。

应对措施：加强安全生产宣传教育，严格组织安全生产培训，认真落实安全生产相关措施，持续开展安全生产专项整治行动，全面摸排安全隐患并限时整改，进一步完善应急处置预案，杜绝安全生产事故发生。

3.环保政策变化风险：随着社会的发展，人类对环保问题越来越重视，国家有关环保的法律法规日趋严格，为满足未来更高的环保要求，可能会增加公司的环保投入，进而增加公司的经营成本，存在一定的环保风险。

应对措施：公司始终重视履行环境保护的社会责任，坚持绿色低碳是可持续发展的基本理念，大力推进行业先进的资源高效、低碳环保的节能减排技术。密切关注国家产业政策、环保法规及地方政策，加大环保投入，确保环保设施的正常运转，以适应新的环保要求。

4.原材料供应及价格波动风险：随着国际、国内市场原油、煤炭等大宗原材料价格的大幅波动，公司主要原材料的价格也会出现不同程度的波动。公司原材料成本占营业成本比重较大，原材料供应和价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。

应对措施：通过加强内部管理，强化全面预算控制，科学研判市场走势，踏准采办节奏，强化源头质量管控，确保大宗原材料按时按量保质供应，保障生产平稳运行。

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