中国海油(600938.SH)IPO拟公开发行26亿股 4月6日初步询价

格隆汇3月31日丨中国海油(600938.SH)公布首次公开发行股票发行安排及初步询价公告，此次拟公开发行股票数量26亿股，占发行后公司总股本的比例约为5.50%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。

发行人授予保荐机构(联席主承销商)不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至299,000.00万股，占发行后总股本的比例约为6.28%(超额配售选择权全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

此次发行后公司总股本不超过4,724,745.5984万股(超额配售选择权行使前)。若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本不超过4,763,745.5984万股(超额配售选择权全额行使后)。

此次发行初始战略配售数量为13亿股，约占超额配售选择权行使前此次发行总量的50.00%，最终战略配售数量与初始的差额将根据“八、回拨机制”中的原则进行回拨。

回拨机制启动前，此次网下初始发行数量为9.1亿股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后此次发行总量的70.00%；约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后此次发行总量的53.85%；回拨机制启动前、超额配售选择权行使前，网上初始发行数量39,000.00万股，占扣除初始战略配售数量后此次发行总量的30.00%，回拨机制启动前、超额配售选择权行使后，网上初始发行数量78,000.00万股，占扣除初始战略配售数量后此次发行总量的46.15%。

最终网下、网上发行合计数量为此次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及战略配售回拨情况确定。

此次发行的初步询价时间为 2022年4月6日(T-4日)及2022年4月7日(T-3日)每日9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过上交所申购平台填写、提交其申购价格和拟申购数量。

此次网下发行申购日与网上申购日同为2022年4月12日(T日)。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者在2022年4月12日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

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