今头条！名创优品(09896.HK)拟全球发售4110万股 预计7月13日挂牌上市

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格隆汇6月30日丨名创优品(09896.HK)发布公告，公司拟全球发售4110万股股份，其中香港发售股份411万股，国际发售股份3699万股，另有15%超额配股权；2022年6月30日至7月6日招股，预期定价日为7月6日；公开发售价将不超过每股发售股份22.10港元，每手买卖单位200股，入场费约4465港元；BofA SECURITIES、海通国际及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2022年7月13日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家全球零售商，提供丰富多样的创意生活家居产品。自2013年在中国开设第一家门店以来的九年时间里，集团已成功孵化了两个品牌，分别是名创优品和TOP TOY。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，集团通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元(28亿美元)，成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。TOP TOY是集团在2020年12月推出的一个新品牌，是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驱。根据同一资料来源，TOP TOY于2021年的GMV达到人民币3.744亿元，在中国潮流玩具市场中排名第七。

集团已将旗舰品牌“名创优品”打造为全球认可的零售品牌，并在全球范围内建立了门店网络。根据弗若斯特沙利文报告，截至2021年12月31日，就进驻的国家和地区数量而言，集团在全球自有品牌综合零售行业拥有最广泛的全球门店网络，全球有5000多家名创优品门店，其中在中国有3100多家名创优品门店，在海外有约1900家名创优品门店。截至2021年12月31日，集团已经累计进驻全球约100个国家和地区。

集团预计，假设超额配股权未获行使，且基于香港公开发售及国际发售每股22.10港元的最高公开发售价，集团将在全球发售中获得约8.015亿港元的所得款项净额，或在悉数行使超额配股权的情况下，将获得约9.316亿港元。其中，在未来36至48个月，预计约25%(假设超额配股权未获行使，约为2.004亿港元)将用于集团的门店网络扩张和升级；在未来24至36个月，预计约20%(假设超额配股权未获行使，约为1.603亿港元)将用于供应链优化和产品开发；在未来24至36个月，预计约20%(假设超额配股权未获行使，约为1.603亿港元)将用于增强集团的技术能力；在未来12至36个月，预计约20%(假设超额配股权未获行使，约为1.603亿港元)将继续投资于品牌推广及培育；预计约5%(假设超额配股权未获行使，约为4010万港元)将用于资本开支，其中可能包括收购或投资与集团业务互补的业务或资产，但截至最后实际可行日期，集团没有任何进行收购或投资的承诺或协议；及预计约10%(假设超额配股权未获行使，约为8010万港元)将用于营运资金和一般公司用途。

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