世界动态:华盛锂电IPO：A股锂电池电解液添加剂第一股

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当前,受益于新能源汽车产业近年来的高速发展,动力电池需求持续攀升,带动了锂电池电解液需求量的显著增加。其中,电解液添加剂作为锂电池产业链中不可或缺的重要组成部分颇为受益。2022年全球锂电池电解液添加剂市场规模有望达到135.56亿元,为该领域企业提供了非常宽广的发展空间。

在此背景下,7月13日,锂离子电池电解液添加剂龙头——华盛锂电(688353.SH)敲响上市钟声,正式在科创板挂牌,全面开启了资本市场的崭新篇章。未来,公司有望在资本市场的加持下,打开全新成长周期。

招股书显示,华盛锂电专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售,主要产品包括电子化学品及特殊有机硅两大系列,其中,电子化学品领域为公司核心业务板块,并已逐渐发展成为主要添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)的全球领先供应商,产品更广泛应用于新能源汽车、电动两轮车、电动工具、UPS电源、移动基站电源、光伏电站等众多领域。面对锂电池整体产业的发展前景,华盛锂电极具前瞻性与市场洞察力,早在2003年便开始涉足锂电池电解液添加剂市场,抢占了市场先机。近些年来公司紧抓行业发展趋势,受益于下游市场需求持续攀升,公司得以快速成长并不断发展壮大。目前,公司已形成集研发、生产、销售和管理等方面的综合优势,跻身为全球锂离子电池电解液添加剂的龙头企业。

在综合优势与强大行业地位的加持下,华盛锂电的业绩水平逐年提升。营业收入方面,公司从2019年4.23亿元增长至2021年的10.14亿元,实现近两倍的增长,净利润则从2019年的0.76亿元增长至2021年的4.20亿元,增长了近六倍,体现出强劲的增长动能。伴随新能源汽车等终端需求快速增长,华盛锂电的电解液添加剂产品呈现出供不应求的状态。公司客户涵盖三菱化学、比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、天赐材料(002709)、国泰华荣、杉杉股份(600884)等国内外知名锂电池产业链厂商,并保持着长期稳定的合作关系。为更好满足下游旺盛的产品需求,公司积极扩大产能,现已拥有张家港一期、二期两个生产基地以及全资子公司泰兴华盛,VC、FEC年产能达5000吨。

截至招股说明书签署日,实际控制人沈锦良,沈鸣直接持有公司19.53%的股份,同时,沈锦良通过担任员工持股平台华赢3号执行事务合伙人,间接控制华赢3号2.61%股份的表决权。沈鸣通过担任华赢2号执行事务合伙人,间接控制华赢2号4.71%股份的表决权。财务投资人金农联相关企业直接持有公司22.80%的股份,财务投资人敦行相关企业直接持有公司24.51%的股份,舟山骏耀投资管理合伙企业持有公司10%的股份,还包括远台侃股高远台以及社会资本参投的常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为2.77%,以及张家港东金实业有限公司持股比例2.24%。

前中金投行部高远台

据高远台介绍说,7月4日,专注于锂电池电解液添加剂研发、生产和销售的华盛锂电进入申购阶段,申购价格为98.35元/股,按发行股数2800万股计算,华盛锂电实际募资将达27.5亿元,相较招股书拟募资额7亿元超募20.5亿元,超募率293%近3倍。华盛锂电靠“迪王”“宁王”撑起新增产能!华盛锂电进入申购阶段这对于一级市场股权投资者个人和机构是个非常好的消息。

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