前沿资讯!拆解A股半年报|光伏赛道集体“镀金”,16企业跻身百亿俱乐部
“拥硅为王”正在光伏行业上演,而通威股份(600438)成了逆袭者。
上半年,在我国双碳目标下,光伏等重要新能源布局加速。Choice数据显示,已披露中报的88家光伏板块企业,77家实现了营收同比增长,其中12家营收同比翻倍。通威股份则实现营收、净利均创下历史新高,并以603.39亿元总营收登顶,首次超越A股光伏板块“营收王”隆基绿能。
今年以来,受价格持续攀升影响,硅料企业成了最大赢家。新京报贝壳财经记者不完全统计看到,16家企业上半年营收突破百亿大关,除了通威股份,还包括特变电工(600089)、大全能源、协鑫科技、新特能源、合盛硅业(603260)五家以硅料为主营的企业。
(资料图片)
此外,光伏产业维持较高增速,同样吸引外界资本涌入。在中国光伏行业协会副秘书长刘译阳看来,跨界切入从未中断,2008-2011年曾是跨行进入光伏领域高峰,现在正在重演。
硅料企业逆袭,通威股份拿下“营收王”
受硅料价格持续高位运行带动,硅料企业交出了不俗的业绩答卷。
上半年,通威股份登上光伏板块营收、净利润榜首,实现营收603.39亿元,同比增长超127%。一直以来,隆基绿能是A股光伏板块的“营收王”。2021年上半年时,通威股份的营收规模与隆基绿能相差85亿元,进入2022年,其半年度营收规模高出隆基绿能近100亿元。
归母净利润方面,通威股份亦凭借122.24亿元的成绩位居榜首,也是唯一一家上半年归母净利润超过百亿的光伏企业。另一硅料龙头企业大全能源则以95.25亿元位列其后。此外,15家企业归母净利润超过了10亿元。
今年上半年硅料价格持续高企,为硅料企业带来直接利好。通威股份、大全能源与新特能源三家企业上半年归母净利润的同比增幅分别达到312.17%、340.81%、357.37%。同为硅料企业的协鑫科技与特变电工分别以69.09亿元、69.05亿元位列归母净利润榜单第三四位。组件龙头隆基绿能以64.81亿元排在第五位。
“10亿元俱乐部”还包括光伏辅材领域的头部企业——光伏胶膜龙头企业福斯特(603806)以及光伏玻璃领域的福莱特(601865)、南玻A。
今年以来,硅料价格的持续高位为光伏产业链带来挑战。截至8月末,硅料价格年内累计29次涨价,且没有明显回调迹象。根据硅业分会8月下旬发布的成交价,国内单晶复投料价格区间在300~312元/千克,成交均价为306元/千克,相比年初不足100元/千克涨幅超过两倍。
对于硅料的下游组件厂商来说,高价硅料直接导致了成本的上涨。隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技等均在半年报中提及了成本压力。为缓解这一压力,企业采取了技术突破、降本以及加强与供应商协商沟通等手段。
“三季度供应链价格将迎来全年高峰。”第三方机构PVInfoLink在8月下旬分析称,硅成本将仍旧持续上行,测算来看组件的利润恐将在三季度小幅下调,直至四季度供应链价格回稳后才能出现小幅度回升的迹象;展望三季度硅料价格持续攀高的主要原因在于硅料产出的短缺。
PVInfoLink日前发布的2022年上半年全球组件出货排名显示,晶科能源、天合光能、晶澳科技、隆基绿能分列第一至第四位。据悉,四家企业提出今年出货目标大约落在40GW以上的水平。分析认为,供应链在第三季度迎来全年价格高峰的形势下,厂家为完成目标或将面临利润与出货的两难。
价格高企下求稳,光伏企业上下游“通吃”
贝壳财经记者注意到,硅料作为光伏产业链的上游原材料,价格高企推动行业一体化趋势不断加强。
在此之前,为了保障硅料供应,企业间常见互相参股共建产能等合作行为。今年8月,作为硅料与电池片龙头企业,通威股份中标华润电力3GW光伏组件集采大单,其首次进入下游组件领域的举动,或将为行业格局带来显著变化。
在外界看来,通威股份的成本优势将成为其利器。对此,在8月下旬的业绩发布会上,通威股份称,公司基于目前国家双碳目标要求和行业一体化发展趋势加强,也会顺势而为,考虑在组件业务上做进一步论证规划。
实际上,多家光伏企业近期谈及一体化趋势。隆基绿能创始人李振国在公司业绩发布会上回复投资者表示,市场广阔,总会有企业做组件业务,未来是否能将业务做好依然取决于企业是否具备核心能力。隆基绿能不追求短期内一城一地的得失,但从长期角度持续将30%市占率作为公司目标。
晶澳科技亦称,光伏行业是一个充分竞争的行业,新组件厂商进入是一种正常现象,在过去近20年这个行业快速发展过程中是经常出现的,很多资本要进入到组件环节或者是上下游恰恰说明这个行业是好的,而且发展快。
隆众资讯光伏行业分析师于多向贝壳财经记者表示,光伏的一体化加强趋势难挡,行业内大部分企业都在布局除自己本身优势外的其他领域,并进行上下游产业链统一规划以保障生产的安全稳定。目前较为常见的是生产电池片企业同时布局组件或硅片,但能够进入硅料领域的企业尚有限,这主要是因为硅料环节本身是重资产、大化工的运营模式,投资成本极高。
目前,光伏产业链的价格波动已经受到监管关注。贝壳财经记者注意到,工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司8月下旬联合通知称,近期,光伏行业出现阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况,个别环节出现囤积居奇等苗头,有的地方出现割裂市场、区域封闭等问题,亟需深化行业管理,引导产业链供应链协同创新。
通知提出,统筹发展和安全,强化规范和标准引领,根据产业链各环节发展特点合理引导上下游建设扩张节奏,优化产业区域布局,避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。
于多告诉贝壳财经记者,政策层面的通知能够对行业存在的问题进行积极引导,不过产业链上下游产能的配置与动态平衡,依然取决于产业链自身的发展及规律。
跨界投资频现,谁在跑马圈地?
今年以来,外行跨界光伏的现象仍在延续。
去年6月,从事玻璃深加工的金刚玻璃(300093)宣布拟投资8.32亿元,建设1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能(000591)电池及组件项目,随后耗资4.8亿元向迈为股份(300751)购买了异质结光伏项目生产设备。
一年后,金刚玻璃再度宣布拟建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目,预估总投资额为41.91亿元。
根据金刚玻璃半年报,今年上半年,公司1.2GW异质结光伏及组件项目陆续进行投产、调试及量产爬坡生产工作,光伏业务实现收入1.47亿元,占金刚玻璃当期营业收入的77.08%。
考虑到预计公司未来收入主要来源于太阳能电池及组件业务,金刚玻璃控股股东于8月31日向董事会提出临时议案,拟将上市公司证券简称更改为“金刚光伏”。
同样在今年6月,农牧企业正邦科技(002157)宣布与国家电投签订协议,双方力争三年时间内,建设生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源(600869)约1000万千瓦,预计投资总额达到400亿元左右。
主营毛纺业务的江苏阳光(600220)亦开始试水。今年3月,江苏阳光宣布拟设立一家主营硅片、硅棒等的全资子公司,注册资本20亿元。4月,公司官宣拟在包头建设多晶硅、电池片及组件等项目,总投资约200亿元。而截至今年一季度末,江苏阳光货币资金仅7.72亿元。
江苏阳光背靠企业家陆克平创立的民企江苏阳光集团。2012年,阳光旗下全资子公司紫金电子为第一大股东的海润光伏借壳ST申龙完成重组上市,但最终因业绩不佳退市、破产。
虽然陆克平曾押注海润光伏,但江苏阳光并未涉及光伏业务,其大手笔跨界同样引来监管关注。在半年报中,江苏阳光称公司有意向投资光伏产业,并开展了一系列初步准备工作,不过尚未正式开始业务。
此外,乳企皇氏集团(002329)、房企蓝光发展(600466)等企业近期也迈出投资光伏的步子。
“新入局者加剧行业竞争,对传统光伏企业带来巨大挑战,未来产业格局也可能发生根本性变革。”中国光伏行业协会副秘书长刘译阳5月提出,双碳战略引导下,越来越多新入局者投资光伏制造领域,而企业多数选择了多晶硅产业和新型电池产业。
刘译阳表示,从历史上看,跨界切入从未中断,2008-2011年曾是跨行进入光伏领域的高峰,现在正在重演。从现状来看,不少企业是从其他领域切入,并取得成功;从过程看,光伏行业一直呈波浪式上升,新进入者有其后发优势,且逆周期投资一直有效。
“虽由于各环节发展速度不匹配,阶段性供需错配现象明显,但长线来看,光伏领域发展潜力巨大,故光伏投资热情高涨。”卓创资讯分析师王帅亦向贝壳财经记者表示。
“不像一些传统能源企业,竞争格局与利益分配已较为固定,光伏目前还不是一个已形成垄断、稳定程度特别高的产业,因此业内依然有许多新的机会以及新技术带来的增长点。”于多告诉贝壳财经记者,光伏产业维持着较高增速,这也是吸引外界资本入场的原因之一。而来自其他行业的跨界投资,虽然从中短期来看会加剧行业竞争以至带来产能过剩,但也有利于新技术在资本支持下不断发展进步,进而利好整个行业发展。
不过,光伏行业频现跨界的热闹局面,同样引发行业整体发展的隐忧。“今年以来光伏行业不断释放‘过热’信号。”在外界看来,无论是蹭概念还是战略转型,热闹背后足以引起对产业过热的警惕,有关部门和企业必须高度重视发展过程中出现的潜在过热苗头,维护产业链供应链稳定,防止行业大起大落。
新京报贝壳财经记者 朱玥怡 编辑 王进雨 校对 贾宁
您可能也感兴趣:
今日热点
为您推荐
巨型超级“月亮”空降雨林馆 广州新晋拍照打卡圣地
广州知识城第一小学、广大附中黄埔实验学校揭牌成立
南京大学“湾区青年观察团”为大湾区青年创新创业提供思考
排行
精彩推送
- 阳江市福利彩票发行中心综合体验厅开业仪式举行
- 广州白云区教育局与工信部电子五所签订合作意向框架协议
- 巨型超级“月亮”空降雨林馆 广州新晋拍照打卡圣地
- 前沿资讯!拆解A股半年报|光伏赛道集体“镀金”,16企业跻身百...
- 全球快看点丨港股早评:恒指低开1.49%失守19000点 科技股集...
- 天天快消息!纳指跌0.74% 尚乘数科跌31%猎豹跌24%金山云跌16%
- 天天关注:今日申购:浙江正特、锡装股份、捷邦科技、德邦科...
- 世界热头条丨广东昨日新增本土确诊病例36例、本土无症状感染...
- 【全球聚看点】沪深股通|旺能环境9月6日获外资卖出0.01%股份
- 天天短讯!【沪深股通】爱柯迪6月2日获外资买入0.06%股份
- 天天播报:沪深股通|光线传媒9月6日获外资卖出3.88万股
- 全球观速讯丨英国新首相特拉斯发表就职演讲,将就能源问题采...
- 世界通讯!美股三大指数收跌,纳指七连跌,录得近6年来最长连...
- 世界热资讯!中央深改委要求抓好重点领域资源节约 节能设备...
- 【报资讯】前8月51只QDII正收益 华宝广发各有2只产品涨逾60%
- 前沿资讯!前8月83%债基上涨 华商一骑绝尘交银东方等产品领涨
- 最资讯丨新股提示:戎美股份、华润材料、新锐股份、精进电动...
- 资讯推荐:因赛集团:股东拟减持不超过1.00%的股份
- 最新:科蓝软件:公司长三角科技研发中心目前正在按计划建设...
- 环球信息:科蓝软件:公司虚拟数字人产品属于虚拟现实业务,未...
- 全球即时:美股异动 | 智利矿业化工(SQM.US)涨超4% 智利新...
- 前沿资讯!泰和新材:公司产品在正式送样测试6个月后,会进入...
- 世界观热点:美股异动 | 特朗普社媒壳公司DWAC(DWAC.US)跌...
- 天天短讯!东吴证券股份有限公司上调中国船舶评级
- 热点!宁德时代:厦门时代新能源电池产业基地项目一期开工
- 环球热议:德国工业新订单连续第六个月环比减少
- 今日精选:宝马向四川省甘孜州捐款200万元
- 天天快资讯丨中孚信息:公司自2011年开始涉足信创相关产品研...
- 全球视点!川润股份:公司暂未与大港股份合作
- 【全球聚看点】飞南资源、舜禹水务、港通医疗9月14日创业板首...
- 每日热文:证监会同意灿瑞科技、康为世纪、金橙子科创板IPO注册
- 世界焦点!南玻A:公司在2022年将全力推进项目建设,加快产线...
- 全球速讯:建科股份:雷电防护装置检测甲级资质通过审批
- 今日讯!国家发改委针对部分高价月饼组织开展成本调查
- 环球快讯:科捷智能(688455.SH)披露中签结果:中签号码共有3.1121万个
- 【天天快播报】工信部就有色行业智能制造标准体系建设指南公...
- 环球视讯!比亚迪或在泰国建设东南亚首家电动汽车工厂
- 全球要闻:看了八年的小米电视突然黑屏,询问客服却被告知过...
- 全球实时:东华能源:与中国核工业集团签署战略合作协议
- 热点评!女子遭外卖骑手飞车撞伤 大地保险和骑手该怎么赔
- 天天观点:消防通道被占用小区居民心忧忧 融创九樾府:受天...
- 当前速读:12岁男孩玩游戏花掉17万妈妈卖房,"1天内充值了13...
- 重点聚焦!街电怪兽充电等共享充电宝悄然涨价 出门记得充好电
- 【焦点热闻】工信部印发5G全连接工厂建设指南
- 当前速看:中国石油:中国石油集团拟划转1%公司股份至中国石...
- 世界速读:千万豪宅里的中央空调制冷效果欠佳!是安装不到位...
- 今日快讯:6000多元衣服不翼而飞?她说德邦快递上门取衣干洗...
- 【天天聚看点】精功科技:签署1.68亿元碳纤维生产线合同
- 全球热门:中科曙光龙虎榜:机构净卖出5.14亿元
- 最新快讯!中远海能龙虎榜:三个交易日机构净买入4.3亿元
- 当前报道:女子被外卖骑手撞伤后索赔难?大地保险:护理费存争议
- 天天热推荐:欧圣电气:公司暂无研发取暖器设备
- 杭叉集团2022年第二季度营收是多少?宁德时代概念9月6日报涨...
- 三超新材2022年第二季度营收是多少?三超新材3日内股价上涨4.49%
- 震有科技2022年第二季度营收是多少?5G网络架构概念9月6日领...
- 当前要闻:中源协和:公司2022年上半年增加对北京三有利和泽...
- 天天快资讯丨美股异动 | 微博(WB.US)盘前续跌逾2% 遭多家...
- 熊猫乳品2022年第二季度营收是多少?熊猫乳品7日内股价上涨0.73%
- 全球报道:利安隆:今年试车的珠海基地与赤峰基地的产能爬坡带...
- 全球看点:丹麦克朗汇率今日最新价格查询(2022年9月6日)
- 集成电路设备概念共有几支个股?9月6日涨幅较大的个股是炬光...
- 全球最新:生物医药板块涨0.63% 广济药业涨10.04%居首
- 每日热闻!强势美元被叫“破碎球”
- 焦点播报:泰信智选成长灵活配置混合增聘基金经理董山青
- 当前快播:宁德时代匈牙利工厂项目正式启动
- 全球聚焦:9月6日人民币对美元中间价报6.9096 下调98个基点
- 环球快消息!永兴材料与宁德时代分手 前者涨3.45%后者跌2.81%
- 精选!特拉斯当选将加大英镑风险
- 全球消息!新西兰元对人民币汇率今日最新中间价(2022年9月6日)
- 天天新动态:国联安基金旗下2只债基增聘基金经理陆欣
- 全球简讯:华泰柏瑞天添宝货币增聘基金经理姬青
- 世界热文:A股异动 | 文山电力(600995.SH)一字涨停 证券简...
- 世界快资讯:A股异动 | 雅克科技(002409.SZ)涨停 中标4.83...
- 全球快资讯丨工信部:加快推动机器人产业高质量发展 开展机...
- 天天观察:收评:三大指数全线收涨 沪指涨1.36% 环氧丙烷板块大涨
- 世界今头条!白酒概念板块涨1.03% 怡亚通涨4.48%居首
- 【全球热闻】美联储“鹰味十足”加息美元大涨
- 讯息:国统股份:目前已取得风电塔筒有关订单,并与业主方保...
- 当前通讯!英镑录得最大月度跌幅
- 观点:韩国央行有可能大幅加息 韩元汇率跌至最低
- 当前快报:锂电池板块涨2.72% 奥克股份涨20.02%居首
- 每日动态!土耳其宽松货币政策对抗通胀 土耳其通胀最严重
- 环球速读:元宇宙板块涨0.39% 联创电子涨7.1%居首
- 【世界报资讯】银行板块跌0.11% 江苏银行涨0.81%居首
- 每日焦点!日元贬值带来“负面影响”
- 世界快资讯:网络游戏板块涨0.47% ST天润ST八菱涨5.06%居首
- 车轴概念2022年第二季度营业总收入是多少?车轴板块9月6日午...
- 沪深300板块9月6日午后报涨:华阳股份领涨 粤电力A、中兴通...
- 叶酸板块9月6日午后报涨:天新药业领涨 健友股份、圣达生物等跟涨
- 国芯科技2022年第二季度营业总收入是多少?RISC-V板块9月6日...
- 民爆板块9月6日午后报涨:雪峰科技领涨 凯龙股份、同德化工等跟涨
- 贝肯能源2022年第二季度营收是多少?贝肯能源5日内股价上涨8.62%
- 中电电机2022年第一季度营收是多少?直流电机板块9月6日中大...
- 货代概念股9月6日午后涨:华电国际领涨 ST中捷、华贸物流、...
- 杭州银行2022年第二季度营收是多少?杭州银行3日内股价上涨1.26%
- 电工板块9月6日午后报涨:涪陵电力领涨 明星电力、长城电工等跟涨
- 【全球独家】“2022中国企业500强”揭榜 营收总规模首破百万亿元
- 每日头条!今日申购:万得凯、华宝新能、恩威医药
- 环球快资讯丨A股异动 | 力帆科技涨近9% 本年新能源汽车销...
- 当前信息:国盛证券:后市持续缩量反弹依旧可期