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东吴证券:晶科能源业绩符合预期 TOPCon布局行业领先 维持“买入”评级


(资料图)

格隆汇4月24日丨东吴证券(601555)发研报指,晶科能源(688223.SH) 2023一季报预告归母净利润16-17亿元,同比增长299-324%,业绩符合市场预期。公司2023Q1组件出货13GW,同比增长63%,位居2023Q1组件出货第一;预计2023年底N型电池产能达50GW+。提效上,公司2024年将推出HOT3.0(全域钝化),2025年将TOPCon结合其他技术,预期效率破26%。降本上,公司现已实现组件P/N成本同价,后续随效率提升进一步摊低单瓦成本。预计公司2022-2024年归母净利润为29/72/97亿元,同比+158%/+143%/+35%。基于公司TOPCon行业领先地位,我们给予公司2023年28xPE,对应目标价20元,维持“买入”评级。该股现报12.02元,总市值1202亿元。

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