世界实时：北路智控上市超募8.2亿首日破发 近3年净现比最高0.44

北京8月1日讯今日，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“北路智控”，301195.SZ）在深交所创业板上市，该股开盘破发。北路智控发行价格为71.17元/股，今日开盘报71.00元，截至收盘报67.23元，跌幅5.54%，振幅8.85%，换手率44.24%，成交额5.93亿元，总市值58.95亿元。

北路智控是一家专业提供智能矿山相关信息系统的高新技术企业，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售。

北路智控共同控股股东、实际控制人为于胜利、金勇、王云兰。本次发行前，于胜利、金勇、王云兰合计直接持有公司3,942.89万股股份，占总股本的比例为59.96%；并且通过路泰管理控制公司327.52万股股份，占总股本的比例为4.98%，三人合计控制公司4,270.41万股股份，占总股本的比例为64.94%。三人已签署一致行动人协议，为公司共同控股股东、实际控制人。本次发行后，于胜利、金勇、王云兰合计直接持有公司44.97%的股份，仍为公司共同控股股东、实际控制人。

(资料图片)

深交所创业板上市委员会2021年第74次审议会议于2021年12月29日召开，北路智控首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。深交所创业板上市委会议提出问询的主要问题为：

1.报告期内，发行人向郑煤机销售收入增长较快，占比较高，销售毛利率较高。郑煤机于2020年9月完成对发行人的增资入股并成为关联方。请发行人说明：（1）郑煤机增资入股对发行人业务独立性的影响；（2）对郑煤机销售收入大幅增长的原因及合理性，销售定价的公允性，以及高毛利率的可持续性。请保荐人发表明确意见。

2.请发行人说明：（1）采用销售服务商模式的原因及合理性，是否符合行业惯例；（2）销售服务费支付的标准和依据，核算是否真实、准确、完整；（3）销售服务商模式下，是否存在商业贿赂或其他利益安排。请保荐人发表明确意见。

北路智控此次在深交所创业板发行数量为2,192.029万股（占发行后总股本的25%），本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为71.17元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为陈晓锋、钟超。募集资金总额人民币156,006.70万元，扣除发行费用（不含税）12,925.92万元后，实际募集资金净额为人民币143,080.79万元。

北路智控最终募集资金净额较原计划多82,244.07万元。

北路智控2022年7月27日披露的招股书显示，公司拟募集资金60,836.72万元，计划用于矿山智能设备生产线建设项目、矿山智能化研发中心项目、补充流动资金项目。

北路智控此次发行费用不含税总额为12,925.92万元，其中，华泰联合证券有限责任公司获得承销及保荐费用10,920.47万元。

2019年至2021年，北路智控营业收入分别为29,592.07万元、43,571.68万元、57,816.97万元，净利润分别为6,171.03万元、10,669.09万元、14,741.58万元，归属于母公司股东的净利润分别为6,171.03万元、10,669.09万元、14,741.58万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,127.99万元、10,267.10万元、13,954.65万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,723.88万元、3,421.77万元、6,210.87万元。

2019年至2021年，北路智控净现比分别为0.44、0.32、0.42。

2019年至2021年，北路智控主营业务收入分别为29,439.72万元、43,496.32万元、57,774.26万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为23,231.50万元、26,050.65万元、37,064.55万元。

2019年至2021年，北路智控收现比分别为0.79、0.60、0.64。

2019年、2020年，北路智控分别进行现金分红2,000.00万元、3,000.00万元。

2022年1-3月，北路智控实现营业收入13,763.75万元，同比增长27.92%；归属于母公司股东的净利润为3,279.57万元，同比增长36.69%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,197.98万元，同比增长38.31%。公司2022年1-3月财务信息未经审计，已经申报会计师审阅。

经公司初步测算，北路智控预计2022年上半年实现营业收入33,000.00万元至35,000.00万元，同比增长38.24%至46.62%；预计实现净利润8,080.00万元至8,750.00万元，同比增长43.09%至54.95%；预计实现归属于母公司股东的净利润8,080.00万元至8,750.00万元，同比增长43.09%至54.95%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,820.00万元至8,490.00万元，同比增长46.79%至59.37%。公司所属行业发展态势良好，且公司自身在手合同充足，有效保证了公司经营业绩的持续快速发展。上述2022年半年度财务数据为公司初步估算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。　

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