环球讯息：睿昂基因拟发不超4.5亿可转债 去年上市募2.6亿

北京12月1日讯今日，睿昂基因(688217.SH)股价上涨，截至收盘报40.11元，涨幅0.40%，总市值22.29亿元。

昨日晚间，睿昂基因发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过45,000.00万元（含45,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：分子诊断试剂产业化建设项目、分子诊断试剂研发中心建设项目、补充流动资金。

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本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体配售比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

睿昂基因同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》显示，根据中国证监会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,390.00万股，本次发行价格为每股人民币18.42元，募集资金总额为人民币25,603.80万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,124.10万元后，实际募集资金净额为人民币19,479.70万元。本次发行募集资金已于2021年5月11日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年5月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141号）。

睿昂基因于2021年5月17日在上交所科创板上市，保荐机构是海通证券股份有限公司，保荐代表人是郑瑜、韩丽。首次发行新股数量为1,390.00万股，发行价格为18.42元/股。募集资金总额为25,603.80万元，实际募集资金净额为19,479.70万元。

睿昂基因最终募资净额比原计划少62,187.5万元。此前披露的招股书显示，睿昂基因原拟募集资金81,667.20万元，分别用于肿瘤精准诊断试剂产业化项目、国内营销网络升级建设项目、补充流动资金。

睿昂基因首次公开发行新股的发行费用总额为6,124.10万元，其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐及承销费3,200.00万元。

睿昂基因10月27日披露的《2022年第三季度报告》显示，今年前三季度公司实现营业收入272,407,214.95元，同比增长30.36%；归属于上市公司股东的净利润36,621,689.27元，同比下降14.31%；归属于上市公司股东的扣非净利润31,703,332.10元，同比下降10.26%；经营活动产生的现金流量净额为1,785,062.59元，同比下降96.07%。

今年第三季度，睿昂基因的营业收入为99,695,696.51元，同比增长36.69%；归属于上市公司股东的净利润为15,338,890.31元，同比下降13.86%；归属于上市公司股东的扣非净利润为13,218,302.90元，同比增长17.95%。

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