热门：光华股份换手率6成 IPO募资8.88亿去年经营现金流为负

北京12月9日讯光华股份(001333.SZ)今日巨量换手，最低报39.99元。截至收盘，光华股份报42.40元，涨幅6.08%，成交额8.18亿元，换手率60.63%，振幅9.96%，总市值54.27亿元。昨日，光华股份在深交所主板上市，上市首日涨幅43.98%，收报39.97元。

【资料图】

光华股份长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于为客户提供更多优质的产品，以满足客户需求。

孙杰风与孙培松为公司的实际控制人，孙培松为孙杰风之父。截至上市公告书签署日，孙杰风直接持有公司6,300.00万股股份，占公司总股本的65.63%，并通过担任风华投资执行事务合伙人间接控制发行人7.29%的表决权，合计控制公司72.92%的表决权，为公司控股股东。孙培松直接持有公司500.00万股股份，占公司总股本的5.21%。孙梦静系孙杰风胞妹，孙培松之女，为实际控制人之一致行动人，孙梦静直接持有公司200.00万股股份，占公司总股本的2.08%。公司实际控制人孙杰风、孙培松及其一致行动人孙梦静合计控制公司80.21%的表决权。

光华股份于2022年8月4日首发过会。证监会第十八届发行审核委员会2022年第86次发审委会议提出询问的主要问题为：

1、请发行人代表说明:(1)高畅有限历史上涉及诉讼的担保责任解决情况,是否存在诉讼风险;(2)取得高畅有限房屋建筑物及土地使用权、机器设备等资产评估价值是否明显低于市场价格,是否存在关联方对发行人进行利益输送的情形;(3)注销高畅有限的原因,是否与发行人之间存在资产、人员、客户混同的情形,是否影响发行人经营的独立性,是否存在借注销高畅有限逃避债务的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、请发行人代表说明:(1)2020年、2021年发行人主要产品贸易商均价高于直销均价的合理性,主要产品毛利率高于同行业上市公司的原因及合理性;(2)2021年销售收入大幅增加的原因及合理性;(3)截至目前公司在手订单情况,未来5年内是否有足够市场需求消化本次募投项目新增产能。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、请发行人代表说明:(1)NPG釆购量大幅上升的原因,是否存在原材料贸易的情况;(2)应对原材料价格波动及产品价格调整滞后性的措施及有效性,在主要原材料价格大幅下跌时的产品调价政策;(3)保障原料供应的具体措施,是否存在对单一供应商重大依赖的情形;(4)近期大宗商品价格波动等因素对发行人盈利能力的影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2022年12月8日，光华股份在深交所主板上市，发行数量为3,200.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，无老股转让。本次发行价格为27.76元/股。保荐人（主承销商）为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为丁淑洪、曾冠。

光华股份本次发行募集资金总额为88,832.00万元，扣除发行费用11,506.92万元，募集资金净额为77,325.08万元。光华股份于2022年11月4日披露的招股书显示，公司拟募集资金77,325.08万元，分别用于年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

光华股份本次公开发行新股的发行费用合计11,506.92万元（不含增值税），其中东兴证券股份有限公司获得承销与保荐费用7,616.81万元。

2019年至2021年，光华股份营业收入分别为73,768.37万元、83,875.26元、131,352.53万元，归属于母公司股东的净利润分别为9,170.99万元、10,725.92万元、16,263.39万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为9,142.98万元、10,623.82万元、16,005.65万元，经营活动产生的现金流量净额分别为10,153.67万元、5,404.99万元、-2,528.13万元。

2022年1-6月，光华股份营业收入为67,257.38万元，归属于母公司股东的净利润为7,242.41万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,775.33万元，经营活动产生的现金流量净额为294.14万元。

结合公司所处行业发展状况及公司实际经营情况，光华股份预计2022年1-9月实现营业收入区间为9.00亿元至9.80亿元，较上年同期下降6.77％至增长1.52％；预计实现归属于母公司股东的净利润区间为0.97亿元至1.08亿元，较上年同期下降15.50％至24.11％；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为0.93亿元至1.04亿元，较上年同期下降17.55％至26.27％。上述2022年1-9月的业绩预计情况未经天健会计师审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。

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