鑫铂股份拟募不超13.5亿 前年上市募4.8亿去年募7.8亿

中国经济网北京1月5日讯 今日，鑫铂股份(003038.SZ)股价上涨，截至收盘报45.20元，涨幅1.03%。

鑫铂股份昨晚披露《2023年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的股票全部采用现金方式认购。

截至预案出具日，公司本次非公开发行尚无确定的发行对象，暂无法确定发行对象与公司的关系。最终是否存在因关联方认购公司本次发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公司公告的发行情况报告书等文件中披露。

(资料图片仅供参考)

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易，非公开发行股份的数量不超过3600.00万股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过13.45亿元，在扣除发行费用后的募集资金净额全部用于年产60万吨再生铝项目、数字化建设项目、补充流动资金。

截至本预案出具日，唐开健直接持有公司5642.27万股，占公司总股本的比例为38.22%，通过天长天鼎控制公司634.51万股股份，占公司股本总额的4.30%，合计控制公司42.52%的表决权，为公司控股股东、实际控制人。按本次发行上限测算，发行完成后，唐开健直接持股比例预计不低于30.73%，合计控制公司不低于34.18%的表决权，仍为公司控股股东、实际控制人。因此本次非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，通过本次非公开发行股票可以构建绿色循环产业链，保障原材料供应质量与供应效率；发挥产业链协同效应，实现成本节约、优化资源配置；提高公司信息化水平，提升生产管理效率；优化资本结构，提升公司综合实力。

鑫铂股份于2021年2月10日在深交所中小板上市，发行数量为2661万股，发行价格为18.08元/股，保荐机构为华林证券股份有限公司，保荐代表人为钟昊、李军。

鑫铂股份募集资金总额为4.81亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.24亿元。其中，3.74亿元用于年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目，3000万元用于研发中心升级建设项目，2000万元用于偿还银行贷款。

鑫铂股份上市发行费用为5727.27万元，其中保荐机构华林证券股份有限公司获得保荐及承销费用3742.86万元。

公司2023年1月5日披露的《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》显示，经中国证监会（证监许可[2022]718号文）批复，由主承销商国元证券股份有限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）1752.81万股，每股发行价格为人民币44.50元，募集资金总额为人民币7.80亿元，扣除各项发行费用合计人民币1109.08万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币7.69亿元。

2022年3月22日，公司以每10股转增2股并税前派息3元，除权除息日2022年3月29日，股权登记日2022年3月28日。

据鑫铂股份2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入10.34亿元，同比增长39.97%；实现归属于上市公司股东的净利润3927.71万元，同比增长50.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3255.62万元，同比增长31.39%。

去年前三季度，公司实现营业收入30.84亿元，同比增长76.81%；实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比增长59.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，同比增长50.98%；经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比增长44.04%。

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