环球精选！鑫磊股份上市首日涨32.8% 超募2.5亿元2021年净利降

北京1月19日讯今日，鑫磊压缩机股份有限公司（简称：鑫磊股份，301317.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，鑫磊股份报27.45元，涨幅32.80%，振幅27.38%，成交额5.59亿元，换手率58.71%，总市值43.15亿元。

鑫磊股份是一家专注于空气动力领域相关技术、产品开发及推广的高新技术企业，主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售。

截至招股说明书签署日，鑫磊科技直接持有公司66.0395%的股份，为公司的控股股东。钟仁志直接持有公司20.2584%的股份，蔡海红直接持有公司2.7625%的股份，钟仁志和蔡海红通过鑫磊科技控制公司66.0395%的股份，蔡海红通过鸿圣投资控制公司6.2743%的股份，钟仁志、蔡海红系夫妻关系，二人合计控制公司95.3347%的股份，为公司的实际控制人。

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2022年5月27日，鑫磊股份首发过会，上市委会议提出问询的主要问题：

1.发行人实际控制人直接和间接控制发行人合计95.33%的股权。报告期内，发行人实际控制人控制的鑫磊环保、鑫磊新能源等企业对外负债9.58亿元，且存在通过发行人的供应商进行转贷等不规范行为，截至2021年12月31日，实际控制人为上述企业4.5亿元借款提供个人担保。请发行人进一步说明：（1）实际控制人及其控制企业的债务情况、偿债资金来源安排；（2）防范实际控制人及控股股东不当控制、关联方占用资金等相关内控制度制定和执行情况;（3）相关风险是否充分披露。请保荐人发表明确意见。

2.请发行人：（1）说明报告期内新产品离心式鼓风机毛利率高于同行业可比公司的原因及合理性；（2）结合发行人技术能力、成本结构等因素，说明离心式鼓风机的高毛利率是否可持续。请保荐人发表明确意见。

3.请发行人结合行业竞争格局和主要产品螺杆机、活塞机毛利率均低于同行业可比公司等情况，说明主要产品的竞争优劣势及保持经营稳定性的具体措施。请保荐人发表明确意见。

鑫磊股份本次在深交所创业板公开发行股票3,930.00万股（约占发行后总股本的25.00%），本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为20.67元/股，保荐机构（主承销商）是中泰证券股份有限公司，保荐代表人是许伟功、宋文文。

鑫磊股份本次发行募集资金总额为81,233.10万元，募集资金净额为69,830.91万元。

鑫磊股份最终募集资金净额比原计划多24514.33万元。2023年1月16日，鑫磊股份发布的招股书显示，公司拟募集资金45,316.58万元，用于新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、补充流动资金。

鑫磊股份本次发行费用共计11,402.19万元，其中中泰证券股份有限公司获得保荐及承销费用7952.99万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，鑫磊股份营业收入分别为61,064.22万元、73,175.82万元、82,108.25万元、37,154.88万元；归属于母公司所有者的净利润分别为5,380.03万元、6,673.61万元、6,039.30万元、3,975.15万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,091.23万元、6,366.44万元、5,539.12万元、3,755.95万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，鑫磊股份经营活动产生的现金流量净额6,869.68万元、12,192.79万元、2,765.26万元、2,198.67万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为63,774.81万元、73,924.36万元、80,068.60万元、33,047.14万元。

2022年1-9月，鑫磊股份实现营业收入53,044.59万元，同比减少14.08%；归属于母公司所有者的净利润5,790.62万元，同比增长23.85%；扣非后归属于母公司所有者的净利润5,784.63万元，同比增长33.04%；经营活动产生的现金流量净额4,057.80万元，上年同期为474.57万元。

鑫磊股份表示，基于公司目前的经营状况、市场环境及在手订单等情况，经初步测算，预计公司2022年可实现营业收入70,000.00万元至74,000.00万元，与上年相比减少14.75%至9.88%；预计2022年可实现归属于母公司所有者的净利润8,050.00万元至8,900.00万元，与上年相比增长33.29%至49.02%；预计2022年可实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,319.38万元至8,169.38万元，与上年相比增长32.14%至47.49%。上述业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。

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