诺诚健华预计上市首年增亏至9.1亿 4个月前募资29.2亿

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北京1月30日讯 昨日，诺诚健华-U(688428.SH)披露2022年年度业绩预告，在未剔除2021年非经常性商业拓展收入及支出，及2022年未实现汇兑损失因素情况下，经财务部门初步测算，公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润-9.1亿元左右，与上年同期相比，亏损增加1309.8%左右；预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-9.5亿元左右，与上年同期相比，亏损增加1670.4%左右。

2021年，诺诚健华实现归属于母公司所有者的净亏损为6454.60万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损为5366.02万元。

对于利润减少的主要原因，诺诚健华称首先2021年公司与渤健达成战略合作，并获得约7.76亿元的首笔授权收入，使得2021年公司营业收入显著增加；其次作为一家生物创新药企业，公司积极加大研发投入，与上年相比2022年度研发投入增长约27%左右；第三，由于人民币对美元汇率波动因素影响，2022年产生未实现汇兑损失3.07亿元左右，对公司经营活动没有实际影响。这是由于公司注册在开曼群岛，采用美元为记账本位币，由于公司日常经营活动主要在境内，以人民币作为主要支付货币，公司于港股上市、增发等资金主要兑换为离岸人民币，故公司账面非记账本位币人民币的货币资金金额较高所致；第四，经财务部门初步测算，剔除上述三项因素后，与上年同期相比，归属于母公司所有者的净亏损基本持平，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损增加6.3%左右。

诺诚健华于2022年9月21日在上交所科创板上市，发行价格为11.03元/股，上市首日即破发收报9.33元，下跌15.41%。

公司首次公开发行264,648,217股，约占本次发行后公司股份总数的15%，全部为公司公开发行新股，无老股转让。发行价格为11.03元/股，发行募集资金总额为291,906.98万元，募集资金净额为277,881.56万元。

诺诚健华实际募资净额较原拟募资少122,118.44万元。公司2022年9月16日披露的招股书显示，诺诚健华原拟募资400,000.00万元，拟用于“新药研发项目”、“药物研发平台升级项目”、“营销网络建设项目”、“信息化建设项目”、“补充流动资金”。

诺诚健华的保荐机构（联席主承销商）为中金公司，保荐代表人为沈俊、徐然；联席主承销商为高盛高华证券有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司、粤开证券股份有限公司。公司本次发行费用总额为14,025.42万元，其中承销费用及保荐费用11,216.74万元。

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