芯能科技拟发可转债募不超8.8亿元 股价跌5.46%

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北京3月16日讯今日，芯能科技(603105.SH)股价下跌，截至收盘报15.76元，跌幅5.46%。

昨日晚间，芯能科技发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过88,000.00万元（含88,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：分布式光伏电站建设项目、偿还银行贷款。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

自本次可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

同日，芯能科技发布了2022年年度报告。2022年，公司实现营业收入6.50亿元，同比增长46.00%；实现归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比增长74.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.87亿元，同比增长101.57%；经营活动产生的现金流量净额5.73亿元，同比增长51.44%。

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