达势股份港股上市首日微跌破发 募资净额4.6亿港元|全球速读

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北京3月28日讯今日，达势股份有限公司（以下简称“达势股份”，01405.HK）在港交所上市，发售价为每股46.0港元。截至收盘，该股报45.95港元，跌幅0.109%，港股市值59.13亿港元，跌破发行价。

发售价及配发结果公告显示，达势股份全球发售的发售股份数目为12,799,000股，香港公开发售股份数目为575,500股，国际发售股份数目为12,223,500股。达势股份的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人为BofASecurities，联席牵头经办人为DBS。

公告显示，假设超额配股权未获行使，则根据每股发售股份最终发售价46.0港元，经扣除包销费用及佣金以及公司就全球发售应付的估计开支后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为459.9百万港元。

假设超额配股权获悉数行使，经扣除包销费用及佣金以及公司就全球发售应付的估计开支后，达势股份将就超额配股权获行使后将予发行及配发的1,919,800股额外股份收取约84.8百万港元的额外所得款项净额。

招股书显示，达势股份是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。截至最后实际可行日期，公司于中国大陆的17个城市直营604家门店。

达势股份营收增速放缓，三年累计净亏损9.68亿元。招股书显示，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，达势股份分别录得收益人民币11.04亿元、人民币16.11亿元及人民币20.21亿元，2021年同比增长45.9%，2022年同比增长25.4%。

于2020年、2021年及2022年，公司的净亏损分别为人民币2.74亿元、人民币4.71亿元及人民币2.23亿元，入账列作公司拥有人应占年内亏损。经计算，达势股份三年累计净亏损9.68亿元。

公司于2020年、2021年及2022年产生的经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）分别为人民币199.8百万元、人民币143.3百万元及人民币113.8百万元。公司于2020年产生的负经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）为人民币17.6百万元，于2021年及于2022年产生正经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）分别人民币62.7百万元及人民币138.6百万元。

同期，达势股份经营活动所得现金净额分别为1.04亿元、3.32亿元、2.98亿元。

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