观焦点：姚记科技不超5.83亿可转债获深交所通过 中信建投建功

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北京4月13日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第20次审议会议于昨日召开，审议结果显示，上海姚记科技股份有限公司（简称“姚记科技”，002605.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

姚记科技3月20日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所主板上市。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限定为自发行之日起六年。

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币58,312.73万元（含58,312.73万元），拟发行数量不超过583.13万张（含583.13万张），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：年产6亿副扑克牌生产基地建设项目。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例经公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

姚记科技本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为盛财平、单新生。

姚记科技3月18日披露的关于2022年度业绩快报显示，2022年度，公司预计实现营业收入391,484.67万元，同比上升2.83%（重述后，下同）；预计实现归属于上市公司股东的净利润34,844.70万元，同比下降39.28%；预计实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润34,219.98万元，同比下降32.44%。

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