科威尔拟定增募不超2.05亿元 2020年上市超募4.1亿-新动态

北京5月31日讯 科威尔（688551.SH）今日收报66.12元，涨幅0.05%。

昨晚，科威尔发布以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过人民币20510.27万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于小功率测试电源系列产品扩产项目、补充流动资金。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元。本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，经公司2022年年度股东大会授权的董事会决定启动发行程序，并在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款。

(资料图片)

本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

科威尔本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

科威尔本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票的数量不超过24090963股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行的股票拟在上交所科创板上市交易。本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。本次发行决议的有效期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。

截至预案公告日，科威尔的控股股东、实际控制人为傅仕涛，持有公司22437272股股份，占公司总股本的27.94%；合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）及合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，分别持有公司2590909股股份及2124546股股份，分别占公司总股本的3.23%及2.65%，其执行事务合伙人系公司实际控制人、控股股东傅仕涛，存在一致行动人关系。根据本次发行的股票数量上限24090963股测算，本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人傅仕涛直接持股比例占公司总股本的21.49%，一致行动人合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）及合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例分别占公司总股本的2.48%及2.04%，傅仕涛仍将保持控股股东、实际控制人地位。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

科威尔2020年9月10日在上交所科创板上市，发行数量为2000万股，发行价格37.94元/股，保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为章郑伟、姬福松。

科威尔募集资金总额为7.59亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.90亿元。科威尔最终募集资金净额较原计划多4.13亿元。科威尔9月3日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金2.76亿元，分别用于高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目，测试技术中心建设项目，全球营销网络及品牌建设项目以及补充流动资金。

科威尔本次上市发行费用为6924.81万元，其中保荐机构国元证券股份有限公司获得保荐费用和承销费用5611.60万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计费用450.94万元，安徽天禾律师事务所获得律师费用377.36万元。

科威尔2022年年度报告显示，2022年，科威尔实现营业收入3.75亿元，同比增长51.56%；归属于上市公司股东的净利润6222.46万元，同比增长9.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4472.01万元，同比增长44.04%；经营活动产生的现金流量净额-963.30万元，同比下滑180.41%。

科威尔2022年度计提资产减值准备金额为180.29万元，上期金额为61.42万元。

科威尔拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.70元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本为80303210股，以此计算拟派发现金红利合计29712187.70元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为47.75%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

科威尔2023年第一季度报告显示，2023年一季度，科威尔实现营业收入9714.76万元，同比增长63.63%；归属于上市公司股东的净利润2209.44万元，同比增长195.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2021.56万元；经营活动产生的现金流量净额36.02万元。

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