全球观点：君实生物创新低 2020年上市即巅峰两募资共86亿

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北京6月2日讯 今日，君实生物(688180.SH)股价下跌，盘中下探至43.80元创上市以来新低，截至收盘报44.00元，跌幅2.70%。目前该股股价低于发行价。

君实生物于2020年7月15日在上交所科创板上市，发行数量为8713万股，发行价格为55.50元/股，保荐机构、主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。上市当日，君实生物盘中最高报220.40元，创下上市以来最高价。

君实生物募集资金总额为48.36亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为44.97亿元。君实生物最终募集资金净额较原计划多17.97亿元。君实生物2020年7月8日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金27.00亿元，分别用于创新药研发项目、君实生物科技产业化临港项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

君实生物上市发行费用为3.39亿元，其中保荐机构中金公司及联席主承销商国泰君安证券、海通证券获得保荐及承销费用3.20亿元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计、评估及验资费用590.00万元，北京市嘉源律师事务所获得律师费用616.50万元。

2022年9月3日，君实生物发布的2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)显示，本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过39.69亿元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：创新药研发项目、上海君实生物科技总部及研发基地项目。

2022年12月7日，君实生物发布的2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书显示，本次发行数量为70,000,000股，发行价格为53.95元/股，募集资金总额为人民币3,776,500,000.00元，募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。本次发行对象共有17名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

经计算，君实生物2020年首次发行上市、2022年向特定对象发行A股股票，两次募集资金合计86.13亿元。

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