破发股德才股份拟发不超8.5亿可转债 上市初始即巅峰|精选

北京6月13日讯德才股份(605287.SH)今日股价收报23.60元，下跌0.76%，总市值23.60亿元。目前，该股股价低于其发行价。

德才股份昨晚披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过85,000.00万元（含85,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于“建筑工程项目”和“补充流动资金”。

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

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本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期日后五个交易日内公司归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

公司本次发行可转债决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

2020年-2022年及2023年1-3月，公司营业收入金额分别为463,504.50万元、503,950.56万元、563,780.06万元和89,187.15万元，归属于母公司股东的净利润分别为18,332.41万元、13,971.71万元、19,991.70万元和4,742.58万元。

2021年7月6日，德才股份在上交所主板上市，发行数量为2500万股，无老股转让，发行价格为31.56元/股。上市第3个交易日，即2021年7月8日，德才股份创下股价高点55.00元，此后股价一路震荡下跌。

德才股份首次公开发行募集资金总额为7.89亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.11亿元。德才股份2021年6月23日披露的招股书显示，公司拟募集资金7.11亿元，分别用于建筑工业化装饰部品部件生产项目、信息化建设项目、补充流动资金。

德才股份IPO的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为李建、成鑫。德才股份本次公开发行新股的发行费用合计7798.00万元（不含税），其中保荐机构光大证券股份有限公司获得保荐承销费用5723.00万元。

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