海看股份上市首日涨24% 超募3.1亿去年营收升净利降-焦点快播

北京6月20日讯今日，海看网络科技（山东）股份有限公司（股票简称：海看股份，股票代码：301262.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报36.00元，最高至41.38元，截至收盘报37.55元，涨幅24.26%，成交额10.43亿元，振幅17.97%，换手率69.89%，总市值156.58亿元。

(资料图)

海看股份是文化产业振兴、三网融合、媒体融合政策大背景下诞生的新媒体业务运营商。经山东广播电视台授权，公司独家运营与山东IPTV集成播控相关的经营性业务，公司主营业务包括IPTV业务和移动媒体平台服务业务，其中IPTV业务为公司主要收入来源。

截至上市公告书签署之日，山东广电传媒集团有限公司直接持有公司69.59%的股份，为公司的控股股东。山东广播电视台持有传媒集团100%股权，为公司的实际控制人。

海看股份于2021年11月18日首发过会，深交所创业板上市委员会2021年第66次审议会议提出问询的主要问题：

1.发行人IPTV业务与商业视频网站、有线电视及互联网电视存在共同的上下游，且呈现竞争性格局。请发行人结合山东省内主要竞争对手情况，说明发行人的市场地位及竞争优劣势，市场份额是否存在被替代的风险及具体的应对措施。请保荐人发表明确意见。

2.IPTV基础业务是发行人收入和利润的主要来源。请发行人结合同行业可比公司业务收入结构等情况，说明IPTV基础业务用户规模增长放缓后的经营风险及应对措施。请保荐人发表明确意见。

3.报告期内，发行人向实控人山东广播电视台支付播控费，定价依据不同于可比公司。请发行人说明上述关联交易定价的公允性。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

请发行人在招股说明书中补充披露应对IPTV基础业务用户规模增长放缓风险的具体措施。

海看股份本次发行股票数量为4,170.00万股，占本次发行后股份总数的10.00%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形，发行价格为30.22元/股。公司本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为孙参政、仓勇。

海看股份本次发行募集资金总额为126,017.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为116,947.69万元。公司最终募集资金净额比原计划多31170.25万元。海看股份2023年6月15日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金85,777.44万元，用于海看新媒体云平台升级建设项目、版权内容采购项目。

海看股份本次发行费用9,069.71万元，其中中泰证券股份有限公司获得保荐及承销费用7,869.40万元。

2020年至2022年，海看股份的营业收入分别为93,527.06万元、97,300.80万元和102,085.98万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为38,812.77万元、43,976.72万元和41,396.10万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为34,870.87万元、40,095.02万元和37,340.63万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为95,277.37万元、100,506.22万元和96,575.27万元；经营活动产生的现金流量净额分别为40,699.91万元、42,101.62万元和29,257.54万元。

2023年1-6月，公司预计实现营业收入48,000.00万元~56,000.00万元，变动幅度-5.25%~10.54%；归属于母公司股东的净利润20,000.00万元~24,000.00万元，变动幅度-3.47%~15.84%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润18,000.00万元~22,000.00万元，变动幅度-3.91%~17.45%。

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