花样年拟发行2亿美元优先票据 发行期限3年

6月17日，花样年控股集团有限公司发布公告称发行于2024年到期的2亿美元14.5%优先票据。

据观点地产新媒体了解，2021年6月16日，花样年连同附属公司担保人与摩根士丹利就发行于2024年到期的2亿美元14.5%优先票据订立购买协议。据悉，票据将自2021年6月25日起按年利率14.5%计息，每半年后支付一次，自2021年12月25日起于每年6月25日及12月25日支付。花样年拟动用发行票据的所得款项净额为其若干现有境外债务再融资，并将向新交所申请批准票据于新交所上市及挂牌。

据观点地产新媒体近期报道，花样年近期多次回购票据。6月15日，花样年控股集团有限公司发布公告称，进一步购买优先票据。据悉，花样年日期为2021年5月12日、2021年5月13日、2021年5月14日、2021年5月18日及2021年6月4日的公告以及花样年发行的3亿美元于2023年到期的11.875%优先票据于新加坡证券交易所有限公司上市。花样年进一步在公开市场购买其未偿还的优先票据，本金总额合共1000万美元，包括本金总额为约300万美元的部分尚未偿还2023年1月票据;本金总额为约400万美元的部分尚未偿还2023年6月票据;及本金总额为300万美元的部分尚未偿还2024年3月票据。花样年将根据票据及契约的条款注销回购的票据。

2021年6月4日，花样年进一步于公开市场购买本金总额分别为约400万美元及200万美元，共600万美元的部分尚未偿还2023年7月票据及2023年10月票据。2021年5月18日，花样年进一步于公开市场购买本金总额分别为约750万美元及70万美元的部分尚未偿还2023年10月票据及2024年3月票据。

另悉，2021年6月2日，花样年控股集团有限公司董事会欣然宣布，截至2021年5月31日止当月，花样年及其附属公司的销售额为约人民币59.78亿元。相应已售建筑面积为约433,722平方米。平均售价为每平方米约人民币13,783元。