深圳国际：拟148.17亿收购苏宁易购23%股权

2月28日晚间，深圳国际控股有限公司发布有关潜在收购苏宁易购集团股份有限公司股份的公告。

据观点地产新媒体了解，深圳国际间接持有的全资附属公司深国际控股(深圳)有限公司及深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司作为受让方，与张近东、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司及西藏信托有限公司作为出让方，就深国际(深圳)及鲲鹏资本分别可能收购苏宁易购的8%及15%已发行股份订立一份股份转让框架协议。

根据框架协议，深国际(深圳)及鲲鹏资本计划，分别拟按每股人民币6.92元(框架协议日期前60个交易日目标公司股票交易均价的90%)，收购目标公司的744,803,173股及1,396,505,948股股份，占目标公司于公告日期总股本的8%及15%。

按上述收购价计算，深国际(深圳)及鲲鹏资本收购苏宁易购的交易价格分别为51.54亿元及96.63亿元，合计148.17亿元。

框架协议生效后及在潜在收购完成前，如目标公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，交易价格将根据框架协议内的机制作出相应调整。

潜在收购须待签订最终协议后方可明确，如各方未能在框架协议生效后6个月内进一步签署最终协议，则潜在收购自动终止。框架协议生效后3个月内，出让方不得与受让方之外其他任何主体(受让方书面同意的除外)以任何直接或间接方式洽谈、商议涉及待售股份转让的事宜。

深圳国际表示，集团已建立较为完善的“物流基础设施开发+物流服务+产业基金”综合物流运营模式。本次潜在收购如获落实，集团与目标公司在物流主业(包含综合物流港和物流服务业务)、项目拓展、资本运营等方面均可能形成较强的协同效应：强化目标公司与本集团开发的物流基础设施之间既有的合作关系。

此外，深圳国际续指，集团可适时承接目标公司优质的物流资源，加速实现综合物流港项目的全国布局，进一步增强市场份额与竞争力;目标公司线上线下相融合的零售业务，将有效推动本集团物流服务业务规模的扩张以及增值收益的实现。双方的合作可助力深圳国际进一步获取稀缺的物流土地资源，促进本集团综合物流港“投—建—融—管”商业模式的滚动发展，提高重资产收益水平。

本次潜在收购实施后将有利于深圳国际构建“商流+物流”的发展模式，推动本集团由“物流基础设施提供商”向“物流产业综合服务商”的转型，进一步拓宽产业发展空间、不断提高资本收益和股东回报。

深圳国际相信在会同鲲鹏资本完成潜在收购后，将有助于优化目标公司的股权结构，推动公司治理的规范化建设、完善管理体制与激励机制、保持其核心管理团队的稳定，从而促使其进一步聚焦零售主业，实现整体业务的高质量发展。

此外，深圳国际作为产业投资人，将会同鲲鹏资本与其他相关方推动目标公司共同围绕业务拓展、商业零售、供应链与金融服务、科技与智慧物流、免税与跨境电商等领域开展业务合作，对目标公司进行综合赋能，为其在深圳、大湾区乃至华南市场的业务发展提供支援。

“本次潜在收购完成后，也将助力深圳市乃至大湾区完善现代流通业产业布局，激发消费活力和经济增长动力，实现多方共赢。”