航宇科技拟公开发行股票3500万股 初步询价日期2021年6月18日

航宇科技(688239.SH)发布招股意向书，该公司拟公开发行股票3500万股，不低于发行后总股本的25%。初步询价日期2021年6月18日，申购日期和缴款日期分别为2021年6月23日和2021年6月25日。

本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量预计为本次公开发行股份数量的5%，即175万股，同时跟投金额不超过4,000万元;发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量预计为本次公开发行规模的10%，即350万股，同时参与认购规模上限(含新股配售经纪佣金)不超过7,000万元。

据悉，该公司是一家主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为航空发动机环形锻件。此外，公司产品亦应用于航天火箭发动机、导弹、舰载燃机、工业燃气轮机、核电装备等高端装备领域。

该公司于2018、2019及2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为2,440.92万、5,386.49万及7,269.49万元。经初步测算，公司预计2021年1-6月实现营业收入在39,112.54万元至41,531.88万元之间，与2020年同期相比上升36.09%至44.51%之间;预计实现扣除非经常损益后归属于母公司净利润在5,370.31万元至5,702.49万元之间，与2020年1-6月扣除非经常损益后归属于母公司净利润2,732.22万元相比，上升96.55%至108.71%之间。

募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：6亿元用于航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目。1亿元用于补充流动资金。