新一轮价格上涨开始酝酿 全球最大化工基地或将停运 !
随着欧盟与俄罗斯两国对能源问题的白热化表态,天然气断供已不再只是欧洲口头上的担忧。
对此,德国巴斯夫集团首席执行官Martin Brudermuller近日接受采访时表示,限制或切断从俄罗斯进口能源,将可能令德国陷入二战结束以来最具“灾难性”的经济危机。
他还补充:“在巴斯夫,如果天然气供应量大幅下降,永久低于我们最大需求的50%,我们将不得不缩减或完全关闭位于路德维希港的最大工厂的生产。”
这对巴斯夫来说无疑是个巨大打击,对全球的化工产品上下游参与者来说,也绝对是个坏消息。
全球最大的化工一体化基地
德国巴斯夫集团是全球最大的化工厂商之一,而路德维希港则是这家化工巨头的总部,员工数量占据其全球总数的三分之一。
这个巴斯夫最重要的一体化生产基地坐落在德国莱茵河畔,占地超过10平方公里,相当于1000个标准足球场。基地内有约200个工厂,超过2000栋建筑。
这个大型基地一旦停工,将导致约4万个工人的失业或是工时缩短。
但是否停工很大程度上取决于能源的供应稳定性。路德维希港基地是德国最大的电力消费者之一,2021年用电需求量达到59.98亿瓦时,化石燃料供电量达到178亿瓦时,蒸汽需求达到1.9万公吨。
即便路德维希港在能源的最大化利用上下足了功夫,利用率达到了99%,但根据巴斯夫的预计,要完全满足低碳、以电为主的生产,路德维希港的电力需求还将扩大到目前水平的三倍,甚至四倍。
在俄乌冲突前,巴斯夫的打算是通过自建+外购电力来满足需求。2021年,其与德国莱茵集团打算合作在北海建立了一个离岸风力电厂,装机容量预计可达到200万千瓦,来满足2030年前路德维希港绿色电力的供应。
但现在,绿色电力还在计划表上,而化石燃料供应的电力大头却要被切断了。
能源不可或缺
在路德维希港基地内,有两座巨大的蒸汽裂解装置,巴斯夫将其视为整个基地的心脏。
巴斯夫最重要的两样原材料,一是天然气,二是以原油为基础的石油化学产品,如石脑油和苯。
天然气被主要用来产生能源和蒸汽,并制作最关键的化学物质如氨气和乙炔。
石脑油则被投入蒸汽裂解装置中分裂成乙烯和丙烯,作为多个化学品生产链中的基础原料。
而苯,作为一种芳烃,可以生产工程用的塑料。
这些产品支撑起了巴斯夫六大产品线,11个细分市场。
化学品:石油化工产品、中间媒介品
材料:功能性材料、单体(Monomers)
工业产品:颜料&分散剂、高性能化学品
表面技术:催化剂、涂料,
营养与健康:日化产品、营养品
农业:农业计划
图片来源:巴斯夫2021年度报告
可以说,如果抽掉了巴斯夫的能源供应,那么它的所有产品都将面临停工的风险。
路德维希港缺席的后果
路德维希港基地是巴斯夫第一个一体化基地,也是最大的一体化研究场所。
目前路德维希港基地最大的投资项目为其乙炔装置。其乙炔装置在前几年进行更新,现已投产,年产能达到9万公吨,约占全球产能的7%左右。
第二大项目为2018年扩产的维生素A工厂,已于2020年建成投产,年产量提高了1500公吨,帮助巴斯夫成为世界领先的维生素A制造商之一。资料显示,巴斯夫具备全球14%的维生素E产能和28%的维生素A产能,对VEVA供给影响格局较大。
资料还显示,该基地在TDI、正丁醇、乙丁醇等化工品方面,都具有相当大的产能,各占全球产能比例在7-8%左右;丙烯酸产能约占全球的4%。
此外,路德维希港基地还是欧洲客户的中间材料(intermediates)主要供应商,如烷基乙醇胺主要用作絮凝剂的前体,可用作水处理和涂料工业,还能应用于气体处理、织物柔软剂、金属加工业等方面。
另一方面,路德维希港还在饲料酶上拥有重要地位。饲料酶作为饲料添加剂,可显著提高饲料的动物蛋白生产效率和可持续性,同时降低了饲料的成本,近年来业务规模不断扩大。
然而,这些都也只是路德维希港基地的部分内容,它在生产之外,还承担了很重的研究任务。在基地内,有许多产研结合的项目也在进行中。
这样的庞然大物,一旦停工,将造成全球化工业中间环节的空白,尤其是对欧洲区域供应链将造成巨大影响。上到乙炔、乙烯、芳烃等原料,下到化妆品、保健品、药品、塑料、涂料等消费品,都将迎来一波新涨价。
欧洲关门,北美、亚洲也不乐观
巴斯夫作为全球领先的化工集团,在其80%的业务领域都做到了全球前三的市占水平。
但它在2021的年度报告中也提示,目前的主要竞争对手包括阿科玛、拜耳、科莱恩、中国石化、住友化学、先正达、索尔维、万华化学等来自不同地区的化工企业,竞争十分激烈。来自亚洲和中东地区的竞争者也将在未来几年内迅速成长。
路德维希港是它最重要的一体化基地之一,如果被打击,将对整个巴斯夫来说损失惨重。但幸好不是唯一。
全球范围内,它共建成了六个一体化基地,分别在德国路德维希港,比利时安特卫普,美国德克萨斯州弗里波特、路易斯安那州盖斯马、中国南京(与中石化合资,股权各半)和马来西亚关丹(与马来国家石油公司合资)。
还有一个在建中的广东一体化基地,预计最迟在2026年完工的。届时将建成一个乙烯的蒸汽裂解装置,产能达到每年100万吨。这个基地也将成为巴斯夫全球第三大基地,仅次于路德维希港和比利时安特卫普。
巴斯夫对亚洲市场,尤其是对中国市场格外看重。它认为中国占据了全球市场的45%的份额,是最大的化工市场,主导着全球化工生产的增长。
这也是它早早在中国布局的原因。除了南京和广东一体化基地,巴斯夫在中国上海、浙江嘉兴都设有工厂,还在湖南长沙合资成立了巴斯夫-杉杉电池材料公司。
全球化分局一定程度上,分散了巴斯夫遇到欧洲能源短缺这种类似困境的风险。
但对巴斯夫来说更头痛的点在于,欧洲现在被能源绑架、美亚深陷疫情风波,几乎没有什么地方可以高枕无忧。
而对消费者来说,问题就非常简单了,可能又有一大批商品的价格要涨了。
(文章来源:财联社)
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