环球观察：沪指跌0.58% 新冠药物板块领涨 CPO概念走强

沪指震荡下跌，两市半日成交不足5000亿。盘面上，新冠药物板块领涨，众生药业涨停，新华制药一度涨停，翰宇药业涨逾18%，诺泰生物涨逾16%，拓新药业涨逾10%。CPO概念盘中走强，剑桥科技涨停，光库科技涨逾10%。此外，CRO、化学制药、光伏设备、TOPCon电池、ST股位于涨幅榜前列。船舶制造、数字阅读、保险、虚拟电厂、贵金属等板块表现不佳，领跌市场。

截至中午收盘，沪指下跌0.58%，报3277.36点；深成指下跌0.12%，报11113.69点；创业板指下跌0.21%，报2275.40点；科创50指数下跌0.69%，报1024.95点。两市半日成交4782亿，北向资金合计净卖出37.54亿。

35股涨停 封板率69%

【资料图】

涨停股方面，截至午间收盘，共计35只个股涨停，另有16只个股一度触及涨停，封板率69%。

板块方面，电力股分化，桂东电力、台海核电等涨停；医药、医疗概念集体走强，新冠药方向领涨，翰宇药业、诺泰生物、拓新药业涨超10%，众生药业、河化股份涨停；光伏等赛道股盘中异动，福莱特、奥特维、帝科股份涨超5；CPO概念股临近午盘反弹，剑桥科技涨停，光库科技涨超10%。

北向资金：净流出38亿元

北向资金今日净流出，截至午间收盘，沪股通净流出10.58亿元，深股通净流出26.96亿元，合计净流出37.54亿元。

行业资金流向：9亿净流入化学药

行业资金方面，截至午间收盘，化学药、中药等净流入排名靠前，其中化学药净流入8.5亿元。

净流出方面，半导体、电网设备等净流出排名靠前，其中半导体净流出18.5亿元。

今日要闻

人民日报：挖掘机器人产业更大潜力

国际机器人联合会统计显示，2021年我国制造业机器人密度达到每万人超300台，比2012年增长约13倍。同时，一些领域的创新走在世界前列。比如，借助机器视觉技术，给机器人装上“火眼金睛”，引领了工业质检的潮流。我国机器人应用还有较大提升空间，产业自身也存在技术积累不够、基础相对薄弱等不足。实现机器人产业与制造业良性互动，既要补短板也要锻长板，着力拓展机器人应用的深度和广度。

网络游戏搭上AI快车 9股涨幅翻倍 外资重仓这些股

虽然5月游戏股热度有所下降，但外资依旧热情不减。据统计，相较于4月底的持仓，北上资金对游族网络和昆仑万维的最新持股量分别增加182.92%、133.92%，对汤姆猫和掌趣科技的增持比例也在50%以上。从绝对量看，北上资金对世纪华通、完美世界、三七互娱、恺英网络4股最新持股量破亿，依次为2.12亿股、2.01亿股、1.81亿股、1.78亿股。

今年退休人员基本养老金上调3.8% 2025年基本养老服务体系覆盖全体老年人

人社部、财政部5月22日发布《关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》，明确从2023年1月1日起，为2022年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2022年退休人员月人均基本养老金的3.8%。

李蓓回应业绩“大回撤”：有什么好嘲笑的！做个好人吧！

半夏投资称：“近期在股票上和商品上都犯了一些错误，行情比较极端，都出现了不小的亏损，所以阶段性回撤较多。公司将坚持一贯的风控框架，已经大幅减仓控制风险敞口。剩余的仓位已经比较低，留了若干兼具高赔率和基本面趋势向好的头寸。”李蓓还在自己的公众号发文“做个好人吧”来做出回应。她表示，最近的确做的不好，但我认为是一个正常的波动，这种水平的波动我们每年都有。但是，没想到被很多自媒体和媒体大肆渲染，编造很多不实谣言，说我们被精准爆破，后面持仓还会被人攻击，后面会继续跌，继续倒大霉。会变成去年的某某。“这些瞎编谣言的人们，期待半夏倒霉的人们，很遗憾，你应该没有了解过半夏的风控体系。半夏从来都有着严格的集中度控制和回撤控制。单个股票持仓不超过5%，单个行业持仓不超过30%。单个商品名义本金不超过50%，保证金不超过5%。以这种分散度，有啥可以被精准爆破的？”

这一行业回暖信号？厂商要求全面涨价

不仅是显示器面板价格在上涨，电视面板价格更是已经连续5个月上涨。有机构预估，第二季度Gen5（含）以上液晶面板产线稼动率将有望回升至77%。分析指出，面板厂商尤其是中国企业的供应趋于稳定，不再“满产满销”，而是“按需生产”，面板行业周期性大大降低，面板企业的盈利能力也正在恢复。

国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》

国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》，展望2023年数字中国发展工作。其中提到，全面赋能经济社会发展。做强做优做大数字经济。培育壮大工业互联网、区块链、人工智能等数字产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快传统产业数字化转型，积极发展智慧农业，深入实施智能制造工程，大力推进工业数字化转型，持续深化金融、贸易、教育、医疗、交通、能源等领域数字技术创新应用。支持数字企业发展壮大，推动平台企业规范健康发展。大力发展数字贸易，加快推动出台促进数字贸易发展的顶层设计，稳步推进数字贸易示范区建设，加强数字领域规则对接，推进高水平对外开放。发展高效协同的数字政务。

百亿私募逆向操作：仓位指数连续3周站上80%大关

截至5月12日，除百亿股票私募外，其余规模股票私募仓位均环比下降，百亿私募则逆向而行。百亿股票私募仓位指数为81.00%，相比上周微涨0.13%，同时这也是该指数连续3周站上80%大关。具体来看，满仓百亿私募占比为60.86%，中等仓位百亿私募占比为33.33%，另外低仓和空仓百亿私募占比分别为5.58%和0.23%。

日本股市创近33年新高：“日本企业仍然是最大净买家”

今年以来，日本股市成为全球表现最好的市场之一。新高的背后，是海外资产的持续涌入。法兴银行的数据显示，外资在今年4月份净买入了价值2.1万亿日元（约154亿美元）的日本股票，创出5年半以来的单月最大净买入额。该行补充称，日本企业仍然是日本股市最大的净买家，年初至今的成交量已经达到1.1万亿日元。

多家A股房企拉响警报 这10万股东注意了 周二定“生死”！

近日，ST美置、ST泰禾、*ST嘉凯等A股房企上市公司纷纷发布公告称，公司股票可能因触及交易类退市情形被终止上市。其中，ST美置已提前锁定“1元退市”；而ST泰禾、*ST嘉凯等将迎来关键日。近年来，因政策以及市场环境变化，多家房企经营不善，甚至出现巨额亏损情形。投资者已“用脚投票”，使其股价持续低于1元，触及交易类退市指标从而终止了上市之路。

机构观点

天风证券：高景气度下持续紧抓中药主线机会

天风证券研报认为，重视行业高景气度下中药板块事件及主题催化，业绩趋势向好下持续紧抓中药板块中长线机会。1）依然看好医疗端的复苏，重视二季度院内中药相关投资机会。2）积极关注中药板块国企改革相关投资机会。3）重视新版基药目录调整相关投资机会。4）积极关注门诊统筹政策变化带来的业绩增量。

华泰证券：5月空调内销出货有望维持较高增长态势

华泰证券指出，展望23年5月，国内前20周空调品类线上销售量同比表现更为积极（奥维云网数据显示，前20周空调线上/线下KA累计销售量分别同比+25.0%/+3.9%，前15周为+15.8%/-3.65%），且23年入户安装便利，渠道积极提货。同时，5月空调内销排产量同比+25%，在房地产销售回暖及部分地区气温偏高的情况下，产业预期仍较乐观，因此我们预计5月空调内销出货有望维持较高增长态势。出口虽仍受欧美经济波动影响，但广交会举办后，或带来一定的出口订单增量，我们预期5月出口降幅或继续收窄。

中金：未来国产量检测设备有望加速导入晶圆厂并实现批量出货

中金公司研报认为，半导体量检测设备是芯片制造的“尺子”，其重要性在于决定了每一道芯片制造工序的基准，是保证集成电路芯片生产线快速进入量产阶段并获取稳定的高成品率和高经济效益的关键性设备。其行业壁垒高筑的原因在于设备种类繁多，生产和认证均需较高门槛，目前全球量检测设备供应商主要来自美国、日本、以色列等国家，竞争格局集中。我们认为，半导体量检测设备是整个半导体制造工艺中难度较高的重要设备品类，随着国产设备厂商在该领的突破，未来国产量检测设备有望加速导入晶圆厂并实现批量出货。

广发证券：寿险景气度拐点确立 建议积极关注

广发证券最新研报表示，2023年一季度寿险新单保费增速、新业务价值增速均超出市场预期，且新旧会计准则的切换推动净利润大幅增长。展望全年，我们预计新单保费有望实现正增长，增速较一季度继续扩大，我们建议积极关注寿险龙头及被低估的改革标的。

银河证券：火电盈利能力有望持续改善

银河证券表示，预计2023年市场煤价有望波动下行，推动长协履约率提升，火电盈利能力有望持续改善；“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高，仍然看好新能源长期发展空间。建议关注：（1）新能源运营商；（2）火电+新能源互补发展；（3）水电+新能源互补发展。

中信证券：挖掘需求侧资源 支持新型电力系统发展

中信证券最新研报指出，5月19日，国家发改委发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》（以下合并简称《办法》征求意见稿），明确需求侧响应主体，提出通过尖峰电价等形式完善需求侧响应价格形成机制、通过虚拟电厂等形式整合用户侧资源参与需求侧响应、推动配电网增容改造和智能化升级、推动电力信息聚合和数字化发展。我们建议关注两方面：1）以分布式光伏、用户侧储能、配用电增容和智能化升级为代表的用电侧能源管理的基础能源架构建设；2）以虚拟电厂配套软件系统搭建等用电侧数字化为代表的电力系统数字化升级发展。

平安证券：持续看好白酒板块复苏机会 关注三条主线

平安证券指出，当前白酒板块估值较低，消费复苏和动销加速有望提供持续的业绩支撑，建议重视当前布局窗口期。分价格带来看，高端酒确定性不减，表现依旧稳健，终端反馈积极；次高端酒企库存逐步消化，环比有所下降；地产酒本轮表现较优，恢复节奏快，酒企改革落地，改革效能正逐步兑现；中端及大众酒多款新品上市，关注新品铺货动销情况。我们持续看好整个板块的复苏机会，推荐关注三条主线，一是需求坚挺的高端酒企，推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖；二是受益宴席复苏的次高端及区域龙头酒企，推荐舍得酒业、山西汾酒、今世缘，建议关注口子窖，三是受益大众消费、光瓶酒扩容的白酒企业，建议关注金种子酒、顺鑫农业。

国海证券：多看少动谨慎追涨，耐心等待方向明确

国海证券指出，整体来看，当前市场仍处于存量资金博弈阶段。与此同时，市场也缺乏持续的带动赚钱效应回升的主线。因此短期来看，热点轮动仍将延续，建议多看少动谨慎追涨，耐心等待方向明确。

国泰君安：AI大模型+人形机器人 迈出了通向通用人工智能的一大步

国泰君安证券研报认为，机器人进化路径：从固定到移动，从独立到协作，从单一到通用。服务机器人商业化落地的前提是产品能提供真实价值，真实价值的判断在于机器人能否通用。把机器人做成人形，就是为了使机器人的执行能力更加通用，上游核心零部件随着协作机械臂的兴起快速发展，促进了人形机器人硬件本体制造能力的提升，同时伴随自动驾驶技术的高速发展，人形机器人在视觉、SLAM与基础AI上有了更多的方案选择，大模型的出现，会从语音、视觉、决策、控制等多方面实现同人形机器人的结合，形成感知、决策、控制闭环。我们认为机器人产业将进入渗透率快速提升的新阶段，看好机器人产业发展前景。

信达证券：继续全面看多煤炭板块 关注煤炭的历史性配置机遇

信达证券认为，继续全面看多煤炭板块，继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。自下而上重点关注三条主线：一是内生外延增长空间大、资源禀赋优的兖矿能源、陕西煤业、广汇能源等；二是在央企控股上市公司质量提升工作推动下资产价值重估提升空间大的煤炭央企中国神华、中煤能源等；三是全球资源特殊稀缺的优质炼焦公司淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份等。同时建议关注可做冶金喷吹煤的无烟煤相关标的潞安环能、山煤国际、兰花科创、华阳股份等，以及新一轮产能周期下煤炭生产建设领域的相关机会，如天地科技等。

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