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达达集团预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股

2020-06-03 14:17:01 来源:证券日报网

6月1日晚间,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,估值将在35亿-40亿美元。

按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元;更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO,公司业务保持独立运营。

定价区间的公布,或许意味着达达集团距离敲钟上市更进一步,达达集团或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首只成功上市的中概股。

5月13日凌晨,达达集团首次披露招股书,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市,锁定即时零售第一股。IPO交易的主承销商包括投行高盛、美银证券和杰富瑞。

招股书文件显示,京东与沃尔玛为达达集团基石投资人。2016年,沃尔玛与达达集团建立全面深度战略合作关系。与达达集团的合作,为沃尔玛构建了O2O渠道的基础设施,助力其在中国线上业务的强劲增长和全渠道布局。达达集团与京东也是战略合作关系,达达快送的众包配送模式助力京东物流优化消费体验,双方在全渠道零售上也不断加深合作。此次沃尔玛和京东有意成为达达集团基石投资者,共计认购9000万美元,足见这两家国际零售巨头和国内零售巨头对与达达集团合作的充分认可,及看好公司未来发展的信心。更新后招股书显示,京东集团和沃尔玛分别持有约45.3%和9.5%股份。

公开信息显示,达达集团近三年营收持续高速增长,2020年一季度收入增速进一步提升至109%。三年来收入加速增长的同时亏损率持续收窄。经调整的净亏损率在2019年大幅优化近一半至45.8%,2020年一季度在此基础上继续大幅优化至17.6%,盈利能力不断改善。

招股文件显示,达达集团此次募集金额含绿鞋约在3.03亿美元。通过IPO募集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群等。受疫情催化,消费者线上消费习惯得到培养,零售行业加快O2O和全渠道布局,推动即时零售和即时配送发展提速,市场前景广阔。在严峻的市场环境中,达达集团更新招股书持续推进赴美上市进程,或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首支成功上市的中概股。

招股书披露,截至2020年一季度,达达快送已覆盖2400余个县区市,京东到家覆盖700余个县区市;截至2020年3月31日的12个月里,京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万,此时选择融资上市应意在布局新的发展阶段,如加速下沉、拓展合作业态、增强技术创新与赋能,提升即时配送和零售数字化服务能力,夯实核心竞争力。

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