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比音转债、正邦转债上市 详细信息综合

2020-07-16 14:01:07 来源: 谱成资产

比音转债

发行规模6.89亿,原股东配售占比85.11%,其中控股股东配售占比41.25%,评级AA,到期赎回价112元,下修条款15/30/85%,相对严格,其他条款中规中矩。正股比音勒芬主要从事自有品牌比音勒芬高尔夫服饰的研发设计、品牌推广、营销网络建设及供应链管理,产品定位于高尔夫运动与时尚休闲生活相结合的细分市场,目标群体为高尔夫爱好者以及认同高尔夫文化、着装倾向于高尔夫风格的中产收入以上消费人群,产品分为生活系列、时尚系列、高尔夫系列和度假旅游系列。2019年度营收18.3亿,同比增长23.7%,归母净利润4.1亿,同比增长39.1%,2020Q1营收与归母净利润同比降低22%/25%。上市前一交易日对应转股价值132.01元,今日130元开盘,全天最高成交价155元,收于132.5元,溢价率4.07%,全天成交额7.5亿,换手率80.6%。

正邦转债

发行规模16亿,原股东配售占比70.16%,评级AA,到期赎回价110元,下修条款15/30/85%,相对严格,其他条款中规中矩。正股正邦科技主要从事饲料、生猪、兽药及农药的生产与销售,并为养殖户和种植户提供产品、养殖技术服务、植保技术服务等综合服务,主要产品包括饲料、生猪、兽药及农药。2019年度营收245亿,同比增长11%,归母净利润16亿,同比增长751%,系毛利率有所提升、处置资产带来的非经常性收益增加,扣费后归母净利润增加368%,2020Q2同比扭亏为盈,预计盈利23.5亿-24.5亿,去上年同期相比上升955%-991%。上市前一日对应转股价值125.98元,今日130元开盘,最高价140元,收于134元,溢价率8.51%,全天成交额16.8亿,换手率78%。

7月15日

,转债整体均价135.776元,均溢价率16.9%;剔除防御性较弱的价格130元以上个券,均价113.66元,均溢价率21.6%;剔除进攻性较弱的溢价率30%以上个券,均价139.63元,均溢价率9.3%;溢价率50%以下个券,均价136.42元,均溢价率12.1%;溢价率50%以下且价格130元以下个券,均价114.76元,均溢价率16.3%,暂脱离较舒适配置区间。

税前到期收益率较高个券14支,平均4.20%;税前回售收益率较高个券4支,税后收益率为5.50%,均高于当期场内现金资产收益率。税后到期收益率排名前十个券:亚药、维格、亚太、岩土、百川、大丰、今飞、双环、搜特、小康;税后回售收益率排名前十个券:亚药、维格、亚太、双环、小康、岩土、铁汉、搜特、海澜、迪森。

银行类转债:均价112.62元,均溢价率22.3%,暂脱离较舒适区间。正股PB均值0.71,具备安全边际。

通信电子转债:均价138.23元,均溢价率18.0%;剔除防御性较弱的价格130元以上个券,均价115.71元,均溢价率23.3%。

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