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秦洪:建议从三角度布局电子板块投资机会

2020-05-19 13:40:43 来源:证券日报网

本周(5月11日至5月15日),A股市场呈现震荡调整的走势,没有选择放量向上突破,以贵州茅台为代表的消费白马股股价不断创新高,结构性机会凸显。在此阶段,沪深两市整体处于大单资金净流出态势,合计净流出金额为905.40亿元,但其中仍有111只个股吸金能力较强,本周均累计受到5000万元以上大单资金追捧,合计吸金154.36亿元。

对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示:“当前A股市场已经完成了探底的过程,进入到触底反弹阶段,虽然反弹的过程一波三折,但结构性机会依然较多,包括白酒、食品饮料等消费白马股在本周受到资金的追捧,业绩为王仍然是最好的投资策略。相信下周A股市场还是以震荡反弹为主,大盘大幅下跌的可能性不大,建议关注的三大方向为消费、券商和科技,现在消费龙头股已经创出历史新高,科技股也有所表现,券商股则是要等到行情确定的时候,或许需要等到大盘收复3000点的时候才会真正发力。”

与此同时,招商证券首席策略分析师张夏对《证券日报》记者表示:“政策层面,5月21日两会将要召开,今年以来历次政治局会议对于经济政策定调不断加码,目前来看,经济虽然环比在持续好转,但仍面临总需求不足的问题,因此预期两会对于经济政策的定调仍然以稳增长的基调为主。内外需求共振之下,二季度开始企业盈利有望逐季改善。流动性方面,当前金融机构和实体经济流动性仍保持相对充裕,外资持续流入趋势不改,流动性将会有助于估值水平提升。虽然A股面临外部风险的扰动,但在政策预期、基本面边际改善和流动性充裕推动下,下周A股市场仍然有望保持韧性,走出先抑后扬的态势。”

表;本周实现大单资金净流入超过2亿元的个股

记者进一步统计发现,本周,有50只个股累计大单资金净流入均超过1亿元,大名城、格力电器、TCL科技、圣农发展、未名医药、长电科技、泸州老窖、常山北明、金发科技、烽火通信等10只个股期间均受到3亿元以上大单资金追捧,包括风华高科、中环股份、京东方A、深科技等在内的40只个股期间累计大单资金净流入也均逾1亿元。

得益于大单资金的有力布局,上述个股今年以来的市场表现普遍良好,111只个股中有104只个股本周股价实现上涨,占比逾九成。未名医药、泉峰汽车、梦洁股份、恒林股份、海鸥住工和漫步者等个股期间股价表现抢眼,期间累计涨幅均超25%。

行业角度来看,上述本周实现大单资金净流入超过5000万元的111只个股主要扎堆在电子、食品饮料、化工、机械设备、传媒等五行业,涉及个股数量分别为:15只、11只、9只、8只、8只。

对于电子板块的后市投资机会,金百临咨询首席分析师秦洪对《证券日报》记者表示:“目前电子板块中的消费电子,包括与汽车、手机相关联的消费电子领域,面临着一定的订单或营收下滑的压力。毕竟汽车、手机等终端产品的销量增速很难迅速回正。不过,对于5G、芯片为代表的电子领域来说,则存在着较为明显的订单或下游需求回升的驱动。一方面是因为自主可控、进口替代的推动,华为等科技巨头也在重构全球供应链,从而有利于本土电子生产厂商。另一方面则是因为下游新基建的推进,尤其是5G、数据中心等新基建项目的渐趋落地,未来的订单需求将是旺盛的,且确定的,此类个股就面临着持续的、股价回升的推动力,值得跟踪。”

秦洪建议从三角度布局电子板块投资机会:一是尽可能在细分领域挑选头部公司。二是尽可能在下游需求更为旺盛、确定的方向进行选择。三是如果对电子产业了解不深,也可以直接通过各细分领域的ETF基金进行资金配置,比如说半导体ETF、5GETF等等。

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