强瑞技术上市首日涨88% 募集资金5.5亿国信证券保荐

北京11月10日讯今日，深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术”，301128.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，强瑞技术报56.10元，涨幅88.13%，成交额5.63亿元，换手率70.58%，振幅141.58%，总市值41.45亿元。

强瑞技术主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。

截至上市公告书刊登日，强瑞控股持有强瑞技术2844.55万股股份，占公司总股本的比例为51.33%，为公司的控股股东。

尹高斌持有强瑞控股50.5000%的股权，同时直接持有公司股份659.69万股股份（占公司总股本的比例为11.9045%），此外，尹高斌通过其担任执行事务合伙人的强瑞投资持有公司2.48万股股份（占公司总股本的比例为0.0448%），故尹高斌直接和间接共计持有公司37.8718%的股份。

刘刚持有强瑞控股49.5000%的股权，同时直接持有公司525.92万股股份（占公司总股本的比例为9.4905%），此外，刘刚通过强瑞投资持有公司1802股股份（占公司总股本的比例为0.0033%），故刘刚直接和间接共计持有公司34.9031%的股份。

尹高斌与刘刚于2019年8月12日签署《一致行动人协议》，2021年8月25日，双方就前述《一致行动人协议》签署了补充协议。

综上，尹高斌和刘刚为一致行动人，合计持有公司72.7749%的股份，为公司的共同实际控制人。

强瑞技术于2021年6月17日首发过会，创业板上市委员会2021年第32次审议会议提出问询的主要问题：

1.2019年1月，发行人与申觉中、肖辉共同设立强瑞装备；2019年11月，发行人收购强瑞装备剩余57%股权，强瑞装备成为发行人全资子公司，申觉中、肖辉以转让强瑞装备股权取得的资金向发行人增资。请发行人代表进一步说明上述设立、收购和增资事项是否构成一揽子交易行为，是否构成股份支付。请保荐人代表发表明确意见。

2.根据申报材料，近年来全球智能手机出货量持续下滑，2020年发行人来自第一大客户的收入出现较大幅度的下降。请发行人代表进一步说明与第一大客户业务合作的稳定性及可持续性。请保荐人代表发表明确意见。

强瑞技术本次在深交所创业板上市，公开发行股票1847.17万股（占发行后总股本的25.00%），发行价格为29.82元/股，保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为张华、魏安胜。强瑞技术本次发行募集资金总额为5.51亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.93亿元。

强瑞技术最终募集资金净额比原计划多1.17亿元。强瑞技术于10月27日披露的招股书显示，公司拟募集资金3.76亿元，分别用于夹治具及零部件扩产项目、自动化设备技术升级项目、研发中心项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。

强瑞技术本次发行费用合计5734.57万元，国信证券股份有限公司获得保荐及承销费用3981.13万元。

上市公告书显示，强瑞技术2021年1-9月营业收入3.28亿元，较上年同期减少3.17%；归属于母公司所有者的净利润4089.26万元，较上年同期减少24.05%；归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润3843.51万元，较上年同期减少25.09%；经营活动产生的现金流量净额-936.43万元，较上年同期减少184.14%。

公司根据1-10月的实际经营情况，在手订单、年度中标情况及与客户业务沟通结果等预测2021年全年营业收入为4.00-4.20亿元，与2020年相比变动幅度为-4.8%至-0.04%；归属于母公司股东的净利润为4900-5400万元，与2020年相比变动幅度为-23.78%至-13.58%；扣除非经常性损益后可实现归属于母公司股东的净利润4550-5050万元，与2020年相比变动幅度为-21.52%至-12.90%。随着相关客户订单量的增加，公司预计2021年全年经营业绩的同比降幅将在2021年上半年和前三季度同比降幅的基础上逐渐收窄。