东微半导上市首日涨0.08% 落选高新企业IPO超募10.7亿

北京2月10日讯今日，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导”，688261.SH）在上交所科创板上市，开盘报139.80元，涨幅7.54%，盘中最高报149.00元，最低报130.00元。截至今日收盘，东微半导收长阴线，收报130.11元，涨幅0.08%，成交额13.84亿元，换手率71.27%，振幅14.62%，总市值87.66亿元。

东微半导是一家以高性能功率器件研发与销售为主的技术驱动型半导体企业，产品专注于工业及汽车相关等中大功率应用领域。公司的主要产品包括GreenMOS系列高压超级结MOSFET、SFGMOS系列及FSMOS系列中低压屏蔽栅MOSFET。

东微半导无控股股东。公司的实际控制人为王鹏飞及龚轶，即二者为公司的共同控制人。王鹏飞及龚轶系公司的联合创始人，于2008年9月12日共同出资设立发行人前身东微有限。两人与其一致行动人卢万松及王绍泽于2016年12月15日签署《关于苏州东微半导体有限公司之一致行动协议》，约定卢万松及王绍泽就公司的经营管理和决策事项与实际控制人王鹏飞及龚轶保持一致行动。

王鹏飞直接持有东微半导12.0654%股份，并通过作为苏州高维的执行事务合伙人间接控制东微半导3.3201%股份；龚轶直接持有东微半导9.9593%股份，并通过作为得数聚才的执行事务合伙人间接控制东微半导2.1133%股份；王鹏飞和龚轶的一致行动人卢万松及王绍泽分别直接持有东微半导3.5420%股份、1.6326%股份。因此，王鹏飞和龚轶直接或间接控制及通过一致行动安排合计共同控制了东微半导32.6327%股份，系东微半导的实际控制人。

东微半导于2021年11月4日首发过会，科创板上市委2021年第81次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人结合持股平台苏州高维和得数聚才的合伙协议有关离职条款和转让价格的约定，进一步说明股份支付是否具有等待期或隐藏的服务期，相关会计处理是否符合《企业会计准则》规定。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表进一步说明2020年发行人未能获得高新技术企业认定的具体原因。请保荐代表人发表明确意见。

记者查询东微半导上市前最新招股书，公司表示，公司于2017年12月27日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201732003993），有效期三年。2020年度，公司未能通过高新技术企业认定。虽然公司将持续申请高新技术企业认定，但不排除未来公司无法重新通过高新技术企业认定，从而无法享受高新技术企业税收优惠政策，进而对公司业绩带来不利影响的可能性。

东微半导本次在上交所科创板上市，发行1684.4092万股股票，占公司发行后股份总数的比例为25.00%，发行价格为130.00元/股，保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人李扬、王竹亭。东微半导本次募集资金总额为21.90亿元；扣除发行费用后，募集资金净额为20.07亿元。

东微半导最终募集资金净额比原计划多10.68亿元。东微半导于2022年1月28日发布的招股书显示，公司拟募集资金9.39亿元，分别用于超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目、新结构功率器件研发及产业化项目、研发工程中心建设项目、科技与发展储备资金。

东微半导本次发行费用总额为1.83亿元，其中，中国国际金融股份有限公司获得保荐及承销费用1.56亿元。

2018年至2021年1-9月，东微半导实现营业收入分别为1.53亿元、1.96亿元、3.09亿元、5.59亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1297.43万元、911.01万元、2768.32万元、9276.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1890.70万元、815.81万元、2040.26万元、8877.24万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-5887.02万元、3905.77万元、-3748.57万元、5913.94万元。

东微半导2018年、2020年经营现金净额为负，2019年、2021年1-9月净现比分别为4.29、0.64。

2018年至2021年1-6月，东微半导主营业务收入分别为1.53亿元、1.96亿元、3.09亿元、3.21亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.83亿元、2.05亿元、2.43亿元、3.06亿元。

2018年至2021年1-6月，东微半导主营业务收现比分别为1.20、1.05、0.79、0.95。

东微半导预计2021年度营业收入为7.72亿元至8.03亿元，同比增长150%至160%；预计2021年度归属于母公司所有者的净利润为1.32亿元至1.53亿元，同比增长377%至453%；预计2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.27亿元至1.47亿元，同比增长522%至620%。

本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司子公司中国中金财富证券有限公司获配股数为505322股，占首次公开发行股票数量的比例为3.00%，获配金额为6569.19万元，配售获配股票的限售期为24个月。

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