天益医疗上市首日盘中破发 去年净利降1成口罩销量降

北京4月7日讯今日，宁波天益医疗器械股份有限公司（证券简称为“天益医疗”，证券代码为“301097”）在深交所创业板上市，开盘即破发。天益医疗本次发行价格为52.37元/股，今日开盘价报49.98元，下跌4.56%，盘中最低价报49.11元。截至收盘，天益医疗报63.33元，上涨20.93%，振幅52.87%，成交额5.48亿元，换手率62.32%，总市值37.33亿元。

天益医疗是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业。

截至招股说明书签署日，吴志敏为公司控股股东，吴志敏、吴斌父子共同为公司实际控制人，其中：吴志敏直接持有公司股份2800万股，占公司发行前股份总数的63.33%；吴斌直接持有公司股份1200万股，占公司发行前股份总数的27.14%。另外，张文宇系实际控制人的一致行动人，张文宇直接持有公司股份60万股，占公司发行前股份总数的1.36%。本次发行前，吴志敏、吴斌合计持有天益医疗90.47%的股权，控制天益医疗91.83%的股权。张文宇系吴志敏的外甥。其中吴斌为中国国籍，拥有加拿大永久居留权。

2021年7月29日，天益医疗创业板首发申请获通过。上市委会议提出问询的主要问题为：

1.报告期内，发行人未积极参与带量采购谈判或参与未中标，尚未有产品在带量采购政策下的销售数据。请发行人代表说明带量采购等医药体制改革政策对发行人持续经营能力的影响，由此带来的经营风险以及发行人采取的应对措施。请保荐人代表发表明确意见。

2.报告期内，发行人喂食器和喂液管业务98%以上的收入来源于NeoMed公司。2020年第四季度，受NeoMed公司业务整合的影响，发行人喂食器和喂液管订单发货量减少，期末在手订单金额较大。请发行人代表说明2020年末至今的订单执行情况及NeoMed公司业务整合对发行人的影响。请保荐人代表发表明确意见。

天益医疗本次发行的保荐机构（主承销商）是国泰君安证券，保荐代表人是沈一冲、水耀东。

天益医疗本次公开发行新股1473.6842万股，占发行后总股本的比例为25.00%，募集资金总额为77176.84万元，募集资金净额为69456.32万元。

天益医疗实际募资净额较原拟募资多18456.32万元。公司2022年3月29日披露的招股书显示，天益医疗原拟募资5.10亿元，拟分别用于“年产4,000万套血液净化器材建设项目”、“年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”、“综合研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

天益医疗本次发行费用总额（不含增值税）为7720.52万元，其中国泰君安证券获得保荐承销费用6011.27万元。

去年，天益医疗营业收入增长9.46%，净利下降10.16%。2018年-2021年，天益医疗营业收入分别为2.58亿元、3.16亿元、3.79亿元、4.15亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为4457.79万元、6320.38万元、8714.95万元、7829.20万元，经营活动产生的现金流量净额分别为5979.61万元、6546.10万元、1.21亿元、1.33亿元。

据天益医疗招股书，2021年度，公司实现归母净利润7829.20万元，较上年同期减少885.75万元，主要系随着疫情逐步控制，2021年度公司口罩销售量大幅下降，口罩业务毛利同比大幅减少。

基于公司2022年1-2月的经营情况及2022年2月末的在手订单情况、汇率情况，公司预计2022年一季度营业收入区间为8000至10000万元；预计实现归母净利润区间为900至1300万元；预计扣非后归母净利润区间为750至1150万元。

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