知乎美股290天股价跌87% 周源携亏损扩大业绩将登港股

北京4月20日讯继在美股上市一年后，知乎即将迎来港股的二次上市。

4月11日，知乎正式向港交所递交了招股书，申请在港交所主板上市。4月14日晚间，知乎公告称，香港IPO最终发售价已确定为每股发售股份32.06港元，全球发售所得款项总额（扣除包销费及发售开支前）预计约为8.336亿港元（假设超额配股权并无获行使）。公司A类普通股预期将于2022年4月22日在联交所主板开始交易，股份代号为“2390”。

公告显示，知乎计划在全球发售的发售股份数目为2600万股，其中香港发售股份数目260万股，国际发售股份数目2340万股，联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、摩根大通、中金公司及招银国际。

对于所得款项用途，知乎在招股书中表示，我们不会从全球发售获得任何所得款项净额。售股股东将获得全球发售的所有所得款项净额。

据新浪港股消息，根据公司发售书，公司本次发售2600万股旧股，本次售股股东包括创新工场、启明创投、今日资本以及赛富投资基金，上市前分别持股9.66%、8.05%、6.72%、4.84%。不计超额配股权，创新工场卖出750万股、316.58万股、325.018万股以及1200万股，按32.06港元计算，分别套现2.4亿港元、1.01亿港元、1.04亿港元以及3.85亿港元，其中徐新的今日资本本次减仓了8成。

紧随全球发售完成后，知乎的创始人、董事长、执行董事兼行政总裁周源将通过其中间公司拥有并控制合共19,227,592股B类普通股及17,626,986股A类普通股，就与保留事项以外事宜相关的股东决议案而言，占公司投票权约42.86%，而就与保留事项相关的股东决议案而言，则占公司投票权约11.64%。周源通过MOHoldingLtd持有公司权益。MOHoldingLtd超过99%的权益由SouthRidgeGlobalLimited持有，而SouthRidgeGlobalLimited则由周源（作为财产授予人）为周源及其家族利益成立的信托全资拥有。MOHoldingLtd余下的权益则由周源全资拥有的ZhihuHoldingsInc.持有。因此，周源及中间公司（周源通过该等公司控制其于公司权益，即MOHoldingLtd、SouthRidgeGlobalLimited及ZhihuHoldingsInc.）于上市后将成为公司的控股股东。

知乎的业绩并不好看，连续三年亏损且累计亏损达28.21亿元。招股书显示，2019年、2020年、2021年，知乎收入分别为6.71亿元、13.52亿元、29.59亿元，毛利分别为3.12亿元、7.58亿元、15.54亿元，净亏损分别为10.04亿元、5.18亿元、12.99亿元，经调整亏损分别为8.25亿元、3.37亿元、7.50亿元。同期，知乎经营活动所用现金净额分别为-7.16亿元、-2.44亿元、-4.40亿元。

经计算，2021年，知乎净亏损较上年同期增长150.97%，亏损扩大。

据了解，知乎于2021年3月26日在纽交所上市，股份代码为ZH，并于2021年3月30日在纽交所完成首次公开发售。根据首次公开发售，公司按发售价每股美国存托股9.50美元出售55,000,000股美国存托股，相当于27,500,000股A类普通股。此外，包销商已行使其购股权购买额外259,904股美国存托股，相当于129,952股A类普通股。

今年3月14日美股盘前，知乎发布了2021年第四季度及全年财报，这是自2021年知乎上市后公布的首份年报，知乎2021年营收达29.59亿元，同比增长118.9%，而亏损继续扩大至12.99亿元。

在财报会议上，知乎创始人周源曾表示，“今年还有减亏的目标，也会完成”，同时表示知乎今年把战略核心定为“生态第一”。

截至今年4月19日美股收盘，知乎收报1.83美元，跌幅0.54%。知乎于2021年6月30日盘中创下上市最高价13.85美元，自去年9月至今股价连续8个月下跌。4月19日收盘价较上市最高价相比，已经跌去86.79%；较发行价9.50美元已经跌去80.74%。

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