每日资讯：仕净科技拟定增募资不超4.38亿元 上市不满一年又伸手

北京6月30日讯今日，仕净科技（301030.SZ）股价下跌，截至收盘股价报23.32元，跌幅0.98%。

6月30日，仕净科技披露2022年度向特定对象发行股票预案。仕净科技本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过43800.00万元，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目、年减排万吨级CO2和钢渣资源化利用项目、补充流动资金。

(资料图片仅供参考)

数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目计划投资25000万元，主要用于建筑工程、设备购置等资本性支出。本项目的建设期为1年。项目的实施主体为公司全资子公司安徽仕净科技有限公司，建设地点位于安徽省宁国市经济开发区。项目已经宁国经开区（港口产业园）管委会备案（项目代码：2203-341862-04-01-822741）。本项目的环评批复手续正在办理中。

年减排万吨级CO2和钢渣资源化利用项目计划投资7800.00万元，主要用于建筑工程、设备购置等资本性支出。项目的建设期为6个月。项目的实施主体为苏州仕净科技股份有限公司，建设地点位于河南省济源市玉川产业集聚区。项目的立项备案、环评批复手续正在办理中。

公司本次发行募集资金投向全部围绕公司现有主营业务展开，是公司为顺应产业发展趋势而做出的重要布局，有利于巩固公司在行业内的市场地位，促进公司可持续发展。同时，部分募集资金用于补充流动资金有利于满足公司业务快速增长带来的资金需求，进一步增强公司资金实力，优化资本结构，为经营活动的高效开展提供有力支持。

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

本次发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。截至预案公告日，公司尚未确定本次发行的发行对象，最终是否存在因关联方认购本次发行的股票而构成关联交易，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过4000万股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。本次发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。

截至预案公告日，公司实际控制人董仕宏、朱叶、叶小红合计持有公司股份比例为21.5789%。本次发行的股票数量不超过4000万股（含本数），若按本次发行数量的上限（即4000万股）测算，本次发行完成后，董仕宏、朱叶、叶小红合计持有公司股份的比例为16.5992%，实际控制人持股比例较低，存在控制权变动的风险。公司将限制单一投资者的认购数量，单一投资者认购数量不超过2000万股。本次发行完成后，董仕宏、朱叶、叶小红仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2022年6月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。本次向特定对象发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。在获得中国证监会同意注册的批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票呈报批准程序。

2021年7月22日，仕净科技在深交所创业板上市，公开发行新股3333.33万股，占发行后公司股份总数的比例为25%，发行价格为6.10元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为李娟，万晓乐。公司首次发行募集资金总额为2.03亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为1.42亿元。

仕净科技最终募集资金净额比原计划少3.22亿元。公司2021年7月19日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.64亿元，分别用于苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目、苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目、补充流动资金。

仕净科技首次发行费用合计6124.56万元，其中保荐机构民生证券股份有限公司获得保荐及承销费用4000.00万元。

标签：